13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001826136
申报总市值
US$19.6亿
US$19.6亿
390 檔
15.4%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Berger Financial Group, Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$19.6亿，整体持股档数为 390 档。
在 Q3 2024，Berger Financial Group, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 37 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Berger Financial Group, Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, JBND, SCHX 等）合计占整体申报市值的 15.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 390 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.10% | +0.05% | +5.36% | |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 4.42% | -0.44% | +0.00% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.37% | +0.10% | +2.93% | |
| 4 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-其他 | 4.19% | +0.22% | -0.17% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.76% | +0.67% | +7.37% | |
| 6 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 3.06% | -0.24% | +0.84% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.88% | +0.04% | +2.23% | |
| 8 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 1.89% | +0.13% | -0.03% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.82% | -0.09% | +11.40% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.77% | -0.14% | +0.18% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.76% | -0.03% | +4.15% | |
| 12 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工业 | 1.74% | +0.03% | -1.78% | |
| 13 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 1.53% | -0.01% | +6.86% | |
| 14 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.01% | +7.20% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | +0.02% | +9.68% | |
| 16 | GINN | Goldman Sachs Innovate Eqty | ETF-避险与商品 | 1.24% | — | -31.98% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.02% | -2.22% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.19% | -0.01% | +7.62% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.20% | +5.47% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.12% | — | -2.83% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.03% | +14.16% | |
| 22 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +8.46% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +5.83% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.13% | +16.13% | |
| 25 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.07% | +0.75% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.94% | — | +0.19% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.93% | +0.06% | -3.39% | |
| 28 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.23% | +0.09% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.82% | +0.08% | +27.86% | |
| 30 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.11% | — | |
| 31 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.78% | +0.10% | — | |
| 32 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.06% | +5.52% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.01% | +2.34% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.72% | -0.05% | +15.47% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.03% | +11.64% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.66% | +0.11% | +5.31% | |
| 37 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +80.72% | |
| 38 | HWKN | Hawkins Inc | 股票-其他 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.64% | -0.12% | -1.87% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | +9.20% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.01% | -0.48% | |
| 42 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.56% | — | -4.62% | |
| 43 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.52% | -0.22% | — | |
| 44 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.51% | — | -3.43% | |
| 45 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | -2.93% | |
| 46 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +0.46% | |
| 47 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.26% | -3.35% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.03% | +0.25% | |
| 49 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.05% | -2.25% | |
| 50 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 0.44% | — | +5.08% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Berger Financial Group, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$19.6亿，共申报了 390 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Berger Financial Group, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (5.1%)、JBND (4.4%)、SCHX (4.4%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 5.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVMC
市值: US$1085.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TEL
前期市值: US$549.5万
在 Q3 2024 季度中，Berger Financial Group, Inc 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVMC。 本季清仓仓位包含 TEL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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