B&
Benedetti & Gucer, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Benedetti & Gucer, Inc.CIK: 0001859474
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 143
Benedetti & Gucer, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 143 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.91
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 50.66
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.46
Benedetti & Gucer, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 143 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.53% | — | -10.73% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.54% | — | +26.01% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.15% | — | -1.40% | |
| 4 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 4.83% | — | +7.86% | |
| 5 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 4.01% | — | +9.56% | |
| 6 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.69% | — | +25.90% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.01% | — | +3.63% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.43% | — | +6.61% | |
| 9 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.09% | — | -0.37% | |
| 10 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.85% | — | +3.65% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.72% | — | -2.08% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | +3.08% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.69% | — | -8.63% | |
| 14 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.49% | — | +1.23% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.49% | — | +0.15% | |
| 16 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.45% | — | -12.95% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | +5.32% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.24% | — | +5.07% | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.96% | — | -6.09% | |
| 20 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.91% | — | -4.42% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | -40.60% | |
| 22 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.88% | — | -61.19% | |
| 23 | BITW | Bitwise 10 Crypto Index ETF | ETF-加密货币 | 0.82% | — | -50.02% | |
| 24 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +1.53% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.78% | — | +18.12% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | -8.14% | |
| 27 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.71% | — | -53.68% | |
| 28 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -13.36% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | — | -19.61% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | — | -18.28% | |
| 31 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | +4.48% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +5.55% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.60% | — | +24.22% | |
| 34 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.60% | — | +1.88% | |
| 35 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.56% | — | -15.81% | |
| 36 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.53% | — | — | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | — | -29.30% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.48% | — | -5.18% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | — | -14.89% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.47% | — | -8.10% | |
| 41 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.47% | — | -16.02% | |
| 42 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.46% | — | +6.24% | |
| 43 | QLV | Flexshares US Quality Low Vo | ETF-其他 | 0.45% | — | -6.90% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | -5.76% | |
| 45 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.41% | — | -20.62% | |
| 46 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +6.45% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | -24.63% | |
| 48 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.38% | — | -1.77% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.38% | — | -24.02% | |
| 50 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -12.91% |
1–50 of 143
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +17.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.37
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.16
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +9%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +4.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Benedetti & Gucer, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Benedetti & Gucer, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 143 个已申报仓位之中。
Benedetti & Gucer, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Benedetti & Gucer, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3730.0万 (18.5%)
2. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1316.5万 (6.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1037.4万 (5.2%)
4. Vaneck Real Assets ETF (RAAX) — US$973.0万 (4.8%)
5. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$807.0万 (4.0%)
Benedetti & Gucer, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Benedetti & Gucer, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Benedetti & Gucer, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Benedetti & Gucer, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.5%
• Consumer Staples: 11.7%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Communication Services: 10.0%
• Energy: 9.8%
• Financials: 9.4%
投资风格解析
Benedetti & Gucer, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.8%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$556.5万，现达 US$1037.4万），同时减持 AAPL（-US$479.7万，仍持有 US$339.6万）。
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