BC
Beck Capital Management, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Beck Capital Management, LLCCIK: 0001601904
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 140
BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 33.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.58
- 持仓稳定性
- 33.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.92
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.87
Beck Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-7.7% US$2056.8万
加仓 SNDK
+30.0% US$1239.6万
清仓 WELL
加仓 GLW
+16.6% US$787.2万
加仓 STX
+74.7% US$680.6万
清仓 NFLX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 139 大持股（共 140 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 5.54% | +3.36% | -7.66% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.49% | -0.96% | -7.78% | |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 4.70% | +0.24% | -1.98% | |
| 4 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 4.07% | +0.29% | -0.41% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.02% | -0.01% | +1.71% | |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.91% | +2.13% | +30.01% | |
| 7 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 2.67% | +1.16% | +16.58% | |
| 8 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 2.42% | -0.33% | -1.14% | |
| 9 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.35% | -0.76% | -0.06% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.18% | -0.01% | +0.56% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.18% | -0.59% | -0.57% | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.90% | -0.56% | |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.96% | +1.03% | +10.56% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | -0.16% | +0.38% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.81% | +0.25% | +1.86% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | -0.42% | -0.25% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | -0.17% | -0.77% | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.68% | +0.62% | +0.82% | |
| 19 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.63% | +1.16% | +74.73% | |
| 20 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.54% | -0.11% | +8.66% | |
| 21 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.34% | +0.18% | |
| 22 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.43% | -0.67% | +0.18% | |
| 23 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.42% | +0.10% | +2.10% | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.42% | +0.28% | +3.08% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.41% | +0.10% | +2.64% | |
| 26 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.36% | -0.44% | +11.22% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.31% | -0.46% | +1.11% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.29% | -0.14% | +1.36% | |
| 29 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.29% | -0.22% | -0.36% | |
| 30 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 1.27% | -0.08% | +0.79% | |
| 31 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 1.24% | -0.15% | +1.76% | |
| 32 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.24% | -0.52% | +4.72% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.19% | -0.59% | -2.49% | |
| 34 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.11% | -0.02% | +15.83% | |
| 35 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.10% | +0.13% | -1.69% | |
| 36 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.04% | -0.32% | +0.13% | |
| 37 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.98% | +0.25% | +39.25% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.91% | +0.19% | +3.98% | |
| 39 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.36% | +1.09% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | -0.07% | +3.68% | |
| 41 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.25% | +1.82% | |
| 42 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 0.84% | -0.14% | -5.34% | |
| 43 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.84% | +0.25% | +64.79% | |
| 44 | GNL | Global Net Lease Inc | 股票-房地产 | 0.80% | -0.16% | +7.97% | |
| 45 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.74% | -0.13% | -0.95% | |
| 46 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.72% | -0.06% | +5.94% | |
| 47 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.69% | -0.01% | -0.68% | |
| 48 | SIXP | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 0.65% | -0.11% | -2.09% | |
| 49 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | +0.65% | |
| 50 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+22.8%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +22.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +2.47
- 信息比率
- +0.26
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +44.1%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 140 | US$5.4亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 115 | US$4.4亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 122 | US$4.2亿 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 127 | US$4.3亿 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 118 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 112 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 110 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 118 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 107 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 105 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 105 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 104 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 103 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 109 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 124 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 126 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 110 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 148 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 142 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 138 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 133 | US$3.0亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 113 | US$2.7亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 109 | US$2.4亿 | 55 | ||
| 2020 Q3 | 74 | US$1.8亿 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 82 | US$2.0亿 | 84 | ||
| 2020 Q1 | 62 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 105 | US$2.0亿 | 38 | ||
| 2019 Q3 | 93 | US$1.8亿 | 54 | ||
| 2019 Q2 | 93 | US$1.9亿 | 50 | ||
| 2019 Q1 | 101 | US$2.1亿 | 96 | ||
| 2018 Q4 | 62 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 100 | US$2.3亿 | 48 | ||
| 2018 Q2 | 94 | US$2.1亿 | 46 | ||
| 2018 Q1 | 108 | US$2.2亿 | 37 | ||
| 2017 Q4 | 113 | US$2.3亿 | 45 | ||
| 2017 Q3 | 102 | US$2.1亿 | 41 | ||
| 2017 Q2 | 99 | US$1.9亿 | 43 | ||
| 2017 Q1 | 95 | US$1.9亿 | 39 | ||
| 2016 Q4 | 87 | US$1.8亿 | 82 | ||
| 2016 Q3 | 101 | US$1.6亿 | 51 | ||
| 2016 Q2 | 103 | US$1.6亿 | 82 | ||
| 2016 Q1 | 85 | US$1.4亿 | 81 | ||
| 2015 Q4 | 154 | US$1.7亿 | 47 | ||
| 2015 Q3 | 101 | US$1.4亿 | 73 | ||
| 2015 Q2 | 146 | US$1.9亿 | 34 | ||
| 2015 Q1 | 143 | US$1.7亿 | 32 | ||
| 2014 Q4 | 152 | US$1.7亿 | 60 | ||
| 2014 Q3 | 149 | US$1.4亿 | 57 | ||
| 2014 Q2 | 159 | US$1.5亿 | 56 | ||
| 2014 Q1 | 145 | US$1.3亿 | 31 | ||
| 2013 Q4 | 144 | US$1.2亿 | 0 |
Beck Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Welltower Inc (WELL); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Expand Energy CORP (EXE); 清仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC).
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申报历史
FAQ
Beck Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Beck Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 140 个已申报仓位之中。
Beck Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Beck Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$3011.4万 (5.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2980.6万 (5.5%)
3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$2550.9万 (4.7%)
4. GE Vernova Inc (GEV) — US$2212.5万 (4.1%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$1642.6万 (3.0%)
Beck Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Beck Capital Management, LLC 共进行了 146 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 59 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Welltower Inc (WELL); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 清仓: Expand Energy CORP (EXE); 清仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC)
Beck Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Beck Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.1%
• Industrials: 19.7%
• Energy: 9.4%
• Communication Services: 6.9%
• Real Estate: 5.0%
• Health Care: 3.6%
投资风格解析
Beck Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.8%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$2257.4万，现达 US$3011.4万），同时减持 META（-US$257.0万，仍持有 US$1183.2万）。
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以编程方式访问 Beck Capital Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/beck-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get beck-capital-management-llc