13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001803426
申报总市值
US$4.5亿
US$4.5亿
107 檔
28.9%
在 Q2 2025 申报期间，Beam Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001803426）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.5亿，共持有 107 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Beam Wealth Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Beam Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, RAAX, SHY 等）合计占整体申报市值的 28.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.53% | -0.83% | +1.63% | |
| 2 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 6.09% | -0.88% | +24.51% | |
| 3 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.90% | -0.26% | +1.31% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 5.46% | +0.23% | +17.47% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.11% | -0.01% | -14.45% | |
| 6 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.44% | — | +19.94% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.11% | +3.80% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.07% | +18.56% | |
| 9 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.84% | -0.07% | -19.47% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.75% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | — | -1.44% | |
| 12 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 1.64% | -0.26% | +2.80% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | — | -1.44% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.57% | +1.04% | NEW | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.01% | -0.68% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.30% | +0.06% | -0.98% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | -5.91% | |
| 18 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.05% | -0.60% | |
| 19 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | -6.38% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.02% | +6.42% | |
| 21 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | -8.55% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | +23.18% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +4.37% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.08% | -10.06% | |
| 25 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.94% | +0.04% | +4.12% | |
| 26 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.29% | +7.63% | |
| 27 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.90% | -0.08% | -3.33% | |
| 28 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | +63.15% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.31% | +6.91% | |
| 30 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | -10.38% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.01% | -2.00% | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | +6.17% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.79% | -0.12% | — | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.11% | +1.90% | |
| 35 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | +23.01% | |
| 36 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.75% | +0.66% | +62.92% | |
| 37 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.12% | +44.84% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.22% | +19.85% | |
| 39 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.05% | +0.99% | |
| 40 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.66% | — | +2.78% | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.66% | -0.07% | -2.65% | |
| 42 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | +74.73% | |
| 43 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +235.49% | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -43.19% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | -7.72% | |
| 46 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +11.52% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | — | -0.13% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.53% | — | -4.57% | |
| 49 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.06% | -0.61% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.32% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Beam Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 107 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Beam Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (18.5%)、RAAX (6.1%)、SHY (5.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 18.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QQQ
市值: US$588.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HDV
前期市值: US$555.3万
在 Q2 2025 季度中，Beam Wealth Advisors, Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQ。 本季清仓仓位包含 HDV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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