13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001803426
申报总市值
US$4.5亿
US$4.5亿
102 檔
30.2%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Beam Wealth Advisors, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$4.5亿，整体持股档数为 102 档。
在 Q3 2024，Beam Wealth Advisors, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 34 个既有持股进行加仓（合计增持 38 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Beam Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SHY, HDV 等）合计占整体申报市值的 30.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.33% | -0.83% | +8.13% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 8.14% | -0.26% | +3.22% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 7.05% | +0.19% | NEW | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.86% | -0.01% | +1.50% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 4.15% | +0.23% | +2.97% | |
| 6 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.88% | +2.91% | |
| 7 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.35% | -0.07% | +6.31% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.25% | — | +0.86% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.11% | +20.11% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.90% | +1.04% | NEW | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.89% | — | +1.57% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.07% | +2.26% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | — | +1.82% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.49% | +0.06% | +2.15% | |
| 15 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | -0.57% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.35% | -0.04% | +3.11% | |
| 17 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | +2.43% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | +27.08% | |
| 19 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.18% | -0.03% | +37.75% | |
| 20 | FMAG | Fidelity Magellan ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.05% | +4.57% | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.07% | -0.04% | -0.52% | |
| 22 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.05% | -0.08% | +2.70% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.02% | +10.43% | |
| 24 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | +0.38% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +0.27% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | +1.35% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | +3.19% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | -0.31% | +3.41% | |
| 29 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | +4.75% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | +1.41% | |
| 31 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.05% | -10.45% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.01% | +2.41% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.11% | -2.89% | |
| 34 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.63% | — | +4.04% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.22% | +0.25% | |
| 36 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.61% | — | +6.84% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.32% | NEW | |
| 38 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.58% | -0.26% | +101.30% | |
| 39 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.06% | -0.11% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.55% | -0.07% | -0.92% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.55% | — | +3.55% | |
| 42 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | +6.53% | |
| 43 | ETHW | Bitwise Ethereum ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.29% | — | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | +17.50% | |
| 45 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | +0.35% | |
| 46 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -7.24% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +38.45% | |
| 48 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.08% | EXIT | |
| 49 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.43% | +0.04% | +3.14% | |
| 50 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.12% | +19.58% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Beam Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.5亿，共申报了 102 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Beam Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (17.3%)、SHY (8.1%)、HDV (7.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 17.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ETHW
市值: US$162.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BITW
前期市值: US$153.6万
在 Q3 2024 季度中，Beam Wealth Advisors, Inc. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 34 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ETHW。 本季清仓仓位包含 BITW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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