13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001800502
申报总市值
US$5.3亿
US$5.3亿
371 檔
13.4%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Beacon Financial Advisory LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$5.3亿，整体持股档数为 371 档。
Beacon Financial Advisory LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 28 个全新仓位及加仓 67 档持股的同时，亦同步清仓 40 档并减仓 65 档标的。
在资产配置集中度方面，Beacon Financial Advisory LLC 的前 5 大核心持股（包含 JEPI, CGDV, JEPQ 等）合计占整体申报市值的 13.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 371 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.74% | -0.21% | +0.62% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.22% | -0.15% | +3.92% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.65% | -0.10% | +3.22% | |
| 4 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.43% | -0.42% | -7.02% | |
| 5 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.34% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | +0.26% | -14.64% | |
| 7 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.20% | +0.01% | +1.57% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.45% | -4.97% | |
| 9 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.46% | +0.24% | +10.65% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.22% | -8.85% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.05% | -7.06% | |
| 12 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.27% | +0.03% | +5.04% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +0.05% | +0.20% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -0.03% | +2.79% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.13% | +1.88% | |
| 16 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.96% | — | +3.05% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.13% | -2.61% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | +2.47% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.04% | +3.69% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | -13.62% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.14% | -18.07% | |
| 22 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | +15.23% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.01% | -3.31% | |
| 24 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.53% | +41.37% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | — | +1.43% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.11% | +0.74% | |
| 27 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避险与商品 | 0.67% | +0.08% | +120.25% | |
| 28 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +7.77% | |
| 29 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | -0.72% | |
| 30 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +0.09% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +4.46% | |
| 32 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.57% | -0.31% | -79.23% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.58% | EXIT | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.03% | +0.29% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.07% | -1.85% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.04% | +1.57% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.14% | +3.20% | |
| 38 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.50% | +0.74% | +45.37% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +1.11% | |
| 40 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | +11.89% | |
| 41 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -5.50% | |
| 42 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +0.32% | |
| 43 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +5.03% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.02% | -4.67% | |
| 45 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -0.77% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -2.96% | |
| 47 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | +22.12% | |
| 48 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.44% | -0.47% | EXIT | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.15% | -1.12% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.07% | -2.22% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Beacon Financial Advisory LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.3亿，共申报了 371 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Beacon Financial Advisory LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JEPI (4.7%)、CGDV (4.2%)、JEPQ (2.6%)。其中最大持股仓位 JEPI 占据整体投资组合约 4.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FLXR
市值: US$1028.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
STX
前期市值: US$189.2万
在 Q4 2025 季度中，Beacon Financial Advisory LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 28 个仓位、加仓 67 个仓位、减仓 65 个仓位以及清仓 40 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FLXR。 本季清仓仓位包含 STX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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