13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001800502
申报总市值
US$5.3亿
US$5.3亿
329 檔
11.4%
Beacon Financial Advisory LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$5.3亿，分散于 329 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，Beacon Financial Advisory LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 200 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 200 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Beacon Financial Advisory LLC 的前 5 大核心持股（包含 JEPI, CGDV, FVD 等）合计占整体申报市值的 11.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
JEPI
市值: US$1909.7万
仅显示前 200 大持股（共 329 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.79% | -0.21% | +2.00% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.00% | -0.15% | +13.23% | |
| 3 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 3.26% | -0.42% | -2.91% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.79% | -0.10% | +2.90% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.41% | -0.31% | +16.68% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.16% | +0.26% | +1.91% | |
| 7 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.73% | +0.01% | +13.13% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.05% | -3.22% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.45% | +13.77% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | +0.13% | +6.09% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | +0.05% | +13.30% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.23% | -0.03% | +0.57% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.14% | +0.24% | +109.00% | |
| 14 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-其他 | 1.13% | -0.01% | +25.38% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | +3.69% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.22% | -9.57% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.96% | — | +41.54% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | +15.16% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | -0.01% | +24.47% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | — | +4.33% | |
| 21 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | +35.70% | |
| 22 | AFSM | First Trust Active Factor Sm | ETF-其他 | 0.87% | — | -7.33% | |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.11% | +55.53% | |
| 24 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -0.64% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | +0.14% | +2.38% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.07% | -1.53% | |
| 27 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +0.75% | |
| 28 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +18.54% | |
| 29 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.03% | -2.05% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.13% | +1.94% | |
| 31 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -2.47% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.15% | +0.31% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.03% | -1.91% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +10.41% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +0.72% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +5.55% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.14% | +12.70% | |
| 38 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +41.79% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.53% | +0.08% | +7.21% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | — | +15.28% | |
| 41 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | -1.00% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.04% | +8.44% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.19% | +3.94% | |
| 44 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | -0.40% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.06% | +22.46% | |
| 46 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -8.73% | |
| 47 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -8.71% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.04% | +5.81% | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.43% | — | +3.51% | |
| 50 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.43% | +0.24% | +62.54% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Beacon Financial Advisory LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.3亿，共申报了 329 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Beacon Financial Advisory LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JEPI (5.8%)、CGDV (4.0%)、FVD (3.3%)。其中最大持股仓位 JEPI 占据整体投资组合约 5.8% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Beacon Financial Advisory LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 200 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JEPI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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