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Bdt Capital Partners, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Bdt Capital Partners, LLCCIK: 0001510974
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$43.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
BDT CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$43.5亿，季度换手率为 21.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 21.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 86.37
Bdt Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.746——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ALH
0.0% US$8.1亿
减仓 EQPT
0.0% -US$749.0万
减仓 UA
+2.4% US$3764.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALH | Alliance Laundry Holdings In | 股票-其他 | 85.72% | +2.57% | — | |
| 2 | UA | Under Armour Inc-class C | 股票-周期性消费 | 9.51% | -1.22% | +2.39% | |
| 3 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | 股票-其他 | 4.76% | -1.36% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.9%
近4个季度表现
+44.9%
- 标准差
- +40%
- 贝塔系数
- +1.45
- 阿尔法
- -22%
- 最大回撤
- -49.5%
- 年化表现
- -0.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.27
- 斯图泽指数
- +0.05
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- -0.02
- 卡玛比率
- -0.01
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +35.8%
- 下行标准差
- +25.7%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +45.3%
- 最差12个月
- -49.5%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.17
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +2.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$43.5亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$35.1亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 3 | US$31.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 2 | US$3.1亿 | 11 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$30.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 4 | US$31.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$29.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2 | US$40.4亿 | 3 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$39.4亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$36.6亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$31.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$24.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$1.1亿 | 59 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$2.1亿 | 41 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$3.1亿 | 4 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$3.0亿 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$3.2亿 | 35 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$2.2亿 | 53 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$3.9亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$3.3亿 | 4 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$3.4亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$4.2亿 | 5 | ||
| 2017 Q3 | 1 | US$4.5亿 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 1 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 1 | US$4.2亿 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 1 | US$3.8亿 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 1 | US$3.5亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 1 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 1 | US$3.2亿 | 20 | ||
| 2015 Q4 | 1 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2015 Q3 | 1 | US$3.3亿 | 43 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$5.1亿 | 3 | ||
| 2015 Q1 | 1 | US$5.3亿 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 1 | US$7.1亿 | 10 | ||
| 2014 Q3 | 1 | US$7.8亿 | 44 | ||
| 2014 Q2 | 1 | US$12.2亿 | 4 | ||
| 2014 Q1 | 1 | US$11.7亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 1 | US$2.7亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 1 | US$2.4亿 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 1 | US$2.2亿 | 0 |
Bdt Capital Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Under Armour Inc-class C (UA) — 股数 +2.39%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALH | Alliance Laundry Holdings In | +2.6% | — | 不变 |
| 2 | UA | Under Armour Inc-class C | -1.2% | +2.39% | 加仓 |
| 3 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | -1.4% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Bdt Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bdt Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$43.5亿，分布在 3 个已申报仓位之中。
Bdt Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bdt Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alliance Laundry Holdings In (ALH) — US$37.3亿 (85.7%)
2. Under Armour Inc-class C (UA) — US$4.1亿 (9.5%)
3. Equipmentshare.com Inc-a (EQPT) — US$2.1亿 (4.8%)
Bdt Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bdt Capital Partners, LLC 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Under Armour Inc-class C (UA) — 股数 +2.39%
Bdt Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bdt Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
Bdt Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -0.7%，跑输 S&P 500 22.0 个百分点；贝塔系数为 1.45（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ALH，累计增持 US$8.7亿，目前持仓市值达 US$37.3亿。
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