BC
Bdl Capital Management SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Bdl Capital ManagementCIK: 0001907208
集中型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 17
BDL CAPITAL MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 59.74
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 73.91
Bdl Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.436——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOLE | Dole plc | 股票-其他 | 65.15% | — | — | — |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.23% | — | — | — |
| 3 | PNR | Pentair plc | 股票-工业 | 3.43% | — | — | — |
| 4 | QGEN | Qiagen N.V. | 股票-医疗保健 | 3.33% | — | — | — |
| 5 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 3.30% | — | — | — |
| 6 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 3.21% | — | — | — |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.20% | — | — | — |
| 8 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 3.08% | — | — | — |
| 9 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 2.86% | — | — | — |
| 10 | ARRY | Array Technologies Inc | 股票-其他 | 2.52% | — | — | — |
| 11 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 2.23% | — | — | — |
| 12 | ✓ | Golden Ocean Group LTD | 股票-其他 | 0.60% | — | — | — |
| 13 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | — | — |
| 14 | FRO | Frontline plc | 股票-其他 | 0.51% | — | — | — |
| 15 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | — | — |
| 16 | TRMD | TORM plc | 股票-其他 | 0.18% | — | — | — |
| 17 | FERG | Ferguson Enterprises Inc. | 股票-工业 | 0.11% | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.3%
近4个季度表现
+3.3%
- 标准差
- +17.2%
- 贝塔系数
- +0.34
- 阿尔法
- +5.4%
- 最大回撤
- -12.4%
- 年化表现
- +10.7%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +1.24
- 斯图泽指数
- +0.2
- 特雷诺比率
- +0.34
- 斯特林比率
- +0.5
- 卡玛比率
- +0.86
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +18.5%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +56.7%
- 负收益月份占比
- +43.3%
- 最佳12个月
- +20%
- 最差12个月
- -8.6%
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.67
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- +0.47
- 峰度
- +0.71
- 上行潜力
- +3.03
申报总市值趋势
暂无足够数据计算性格分数
行业配置
历年行业分布趋势
暂无足够的行业对照数据
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Bdl Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bdl Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Bdl Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bdl Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Dole plc (DOLE) — US$7794.2万 (65.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$625.3万 (5.2%)
3. Pentair plc (PNR) — US$410.6万 (3.4%)
4. Qiagen N.V. (QGEN) — US$398.8万 (3.3%)
5. Alcon Inc. (ALC) — US$394.3万 (3.3%)
Bdl Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Bdl Capital Management 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Bdl Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bdl Capital Management 的主要板块分布如下：
• Industrials: 24.2%
• Health Care: 23.7%
• Information Technology: 19.4%
• Communication Services: 18.7%
• Consumer Staples: 10.2%
• Consumer Discretionary: 3.8%
投资风格解析
Bdl Capital Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 10.7%，跑赢 S&P 500 5.4 个百分点；贝塔系数为 0.34（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
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