13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
614 檔
14.9%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Barrett & Company, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$3.7亿，整体持股档数为 614 档。
在 Q1 2024 期间，Barrett & Company, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Barrett & Company, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, USMV, NVDA 等）合计占整体申报市值的 14.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 614 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.99% | -0.47% | +28.98% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.16% | -0.01% | +1.57% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.88% | +0.57% | +25.00% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.53% | -0.23% | +1.11% | |
| 5 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 3.20% | -0.07% | -4.47% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.93% | +0.14% | +1.73% | |
| 7 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 2.52% | -0.08% | +3.58% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.52% | +0.08% | +17.83% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.32% | -0.15% | +19.88% | |
| 10 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.20% | -0.23% | +5.89% | |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.20% | -1.55% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.03% | -3.08% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.03% | +0.77% | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.94% | -0.34% | +0.67% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | +0.26% | -5.51% | |
| 16 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.91% | -0.11% | +1.76% | |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.83% | -0.09% | +2.90% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.80% | -0.04% | +10.44% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.60% | +0.92% | +73.65% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.03% | +1.17% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.40% | +0.12% | +63.79% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | +0.01% | +56.60% | |
| 23 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.88% | -0.07% | +12.08% | |
| 24 | NEWT | Newtekone Inc | 股票-其他 | 0.86% | -0.24% | -6.22% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.86% | EXIT | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | +0.01% | |
| 27 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.75% | -0.09% | -2.78% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -0.01% | +8.77% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.74% | +3.68% | +1.24% | |
| 30 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +16.68% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.66% | -0.06% | +0.01% | |
| 32 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -2.68% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.21% | -2.97% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | — | — | |
| 35 | TXT | Textron Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.05% | — | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.01% | -2.96% | |
| 37 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.03% | +22.53% | |
| 38 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.48% | +0.03% | -1.84% | |
| 39 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.07% | |
| 40 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.26% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.47% | +0.06% | — | |
| 42 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.16% | +0.16% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.05% | -1.85% | |
| 44 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-非投资级债 | 0.42% | -0.01% | -6.32% | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | +0.29% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.16% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | — | — | |
| 48 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.39% | -0.22% | -2.63% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.06% | +34.06% | |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.38% | — | +3.92% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Barrett & Company, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 614 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Barrett & Company, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (8.0%)、USMV (5.2%)、NVDA (4.9%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 8.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Barrett & Company, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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