BP
Banque Pictet & Cie SA 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Banque Pictet & Cie SACIK: 0001535602
趋势追踪型行业集中型集中型投资策略
申报总市值
US$159.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 333
BANQUE PICTET & CIE SA在最新一期 13F 报告中披露了 333 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$159.7亿，季度换手率为 19.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 66.12
- 持仓稳定性
- 19.03
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 27.97
Banque Pictet & Cie SA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.165——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 333 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MDLN
+414.6% US$2.3亿
加仓 TXN
-0.5% US$1.6亿
减仓 ZTS
-1.5% -US$8625.6万
减仓 MCD
-5.8% -US$6253.5万
加仓 AMD
+8.6% US$1.0亿
加仓 MA
+35.2% US$1.3亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季度BANQUE PICTET & CIE SA在保持高度集中的持仓结构下，对TSLA进行了主动减持（权重从39.11%微降至39.06%），同时显著增持MDLN（0.45%→1.81%）、AMD（0.35%→0.95%）以及MA和AMZN，整体操作体现出从超重仓向具备成长潜力的标的进行边际调仓的特征。新增仓位主要集中在Consumer Discretionary和IT领域，但整体组合变动幅度较小。
基本面与宏观布局
该机构极高的动量偏好得分（100）以及超过一半的资产集中在Consumer Discretionary板块，表明其布局可能顺应了当前市场对消费与科技板块的持续关注。不过这一推断仅基于有限的持仓数据，无法确认操作背后的真实宏观判断。
潜在盲点
TSLA占比接近40%是最大的尾部风险，即便公司主动小幅减持，一旦该标的出现大幅波动，组合净值将剧烈震荡。同时，其仓位纪律分数偏低（27.97），暗示在执行风险控制或止损策略时可能存在薄弱环节，在市场极端行情下容易遭受超预期的损失。
本内容通过 AI 辅助，取材自该机构在 SEC EDGAR 披露的 Form 13F 数据生成，仅涵盖历史数据，非个性化投资建议，原始文件链接如下供查证。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 333 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 39.06% | -0.05% | -0.68% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.19% | +0.12% | +0.23% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.58% | -0.44% | +1.76% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.34% | +0.07% | -7.72% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.31% | -0.26% | -15.26% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.89% | +0.55% | +35.23% | |
| 7 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.82% | +0.74% | -0.47% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.96% | +0.10% | +3.51% | |
| 9 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 1.81% | +1.36% | +414.59% | |
| 10 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.80% | -0.30% | -0.69% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.77% | -0.67% | -5.82% | |
| 12 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.36% | -0.12% | -0.66% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.21% | -0.09% | +6.46% | |
| 14 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 1.18% | +0.20% | -1.80% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.08% | +0.20% | -1.99% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.13% | +6.85% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.98% | — | -1.00% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.95% | +0.60% | +8.57% | |
| 19 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.71% | -1.45% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | -0.05% | -7.31% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | +0.08% | -0.07% | |
| 22 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.68% | -0.24% | -0.96% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.07% | +9.89% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.04% | +4.39% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.27% | -39.32% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.58% | +0.06% | +20.53% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.01% | +5.14% | |
| 28 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.51% | +0.06% | -1.64% | |
| 29 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 0.51% | +0.20% | +26.89% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.08% | +4.26% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.45% | +0.02% | -1.94% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.06% | -14.37% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.03% | -1.89% | |
| 34 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.40% | -0.03% | -0.00% | |
| 35 | PQUS | Pictet Ai Enhd US Eqty ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +3.73% | |
| 36 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.02% | +8.70% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.01% | +20.80% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.34% | — | +33.49% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.31% | +0.01% | +1.76% | |
| 40 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.12% | +15.99% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.20% | +83.34% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.01% | +1.54% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.25% | -0.02% | -10.80% | |
| 44 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.09% | -11.04% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.10% | -5.44% | |
| 46 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.22% | -0.03% | +1.67% | |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.05% | -4.66% | |
| 48 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | +0.89% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.07% | +10.65% | |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | -21.37% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.6%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +19.1%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- -7.6%
- 最大回撤
- -18.3%
- 年化表现
- +13.9%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.29
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.65
- 卡玛比率
- +0.76
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +12.6%
- 下行标准差
- +11.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.4%
- 最差12个月
- +0.9%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.77
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +2.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 333 | US$159.7亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 388 | US$141.9亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 411 | US$170.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 405 | US$172.1亿 | 46 | ||
| 2025 Q2 | 361 | US$143.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 394 | US$124.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 324 | US$149.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 301 | US$131.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 296 | US$110.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 347 | US$106.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 349 | US$120.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 440 | US$84.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 487 | US$114.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 570 | US$103.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 612 | US$95.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 619 | US$91.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 639 | US$101.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 637 | US$129.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 633 | US$135.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 345 | US$96.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 353 | US$89.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 341 | US$78.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 321 | US$73.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 308 | US$66.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 323 | US$59.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 329 | US$48.6亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 356 | US$57.6亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 348 | US$52.7亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 332 | US$54.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 327 | US$52.1亿 | 32 | ||
| 2018 Q4 | 332 | US$49.0亿 | 29 | ||
| 2018 Q3 | 358 | US$54.0亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 353 | US$50.8亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 364 | US$47.5亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 349 | US$50.1亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 381 | US$44.2亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 385 | US$42.0亿 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 356 | US$40.4亿 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 321 | US$38.8亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 316 | US$38.8亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 325 | US$37.4亿 | 28 | ||
| 2016 Q1 | 324 | US$38.3亿 | 23 | ||
| 2015 Q4 | 318 | US$37.1亿 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 360 | US$33.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 317 | US$12.5亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 462 | US$38.3亿 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 469 | US$38.0亿 | 37 | ||
| 2014 Q3 | 464 | US$38.8亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 461 | US$40.0亿 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 424 | US$36.6亿 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 340 | US$33.9亿 | — |
Banque Pictet & Cie SA 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 清仓: Hca Healthcare Inc (HCA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 394 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDLN | Medline Inc-cl A | +1.4% | +414.59% | 加仓 |
| 2 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.7% | -0.47% | 减仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.6% | +8.57% | 加仓 |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | +0.6% | +35.23% | 加仓 |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -39.32% | 减仓 |
| 6 | MRNA | Moderna Inc | +0.2% | -1.80% | 减仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -1.99% | 减仓 |
| 8 | OC | Owens Corning | +0.2% | +26.89% | 加仓 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +83.34% | 加仓 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +6.85% | 加仓 |
| 11 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +0.23% | 加仓 |
| 13 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.1% | +467.54% | 加仓 |
| 14 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | +0.1% | +5876.90% | 加仓 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +3.51% | 加仓 |
| 16 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -5.44% | 减仓 |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -0.07% | 减仓 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +4.26% | 加仓 |
| 19 | SE | Sea Ltd-adr | +0.1% | +99.17% | 加仓 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -7.72% | 减仓 |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +9.89% | 加仓 |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +20.53% | 加仓 |
| 23 | UBS | UBS Group AG | +0.1% | -1.64% | 减仓 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -14.37% | 减仓 |
| 25 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.1% | +77.39% | 加仓 |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -21.37% | 减仓 |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +4.39% | 加仓 |
| 28 | HUM | Humana Inc | 0% | -17.60% | 减仓 |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +479.60% | 加仓 |
| 30 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 0% | +1.49% | 加仓 |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -1.94% | 减仓 |
| 32 | PQUS | Pictet Ai Enhd US Eqty ETF | 0% | +3.73% | 加仓 |
| 33 | P | Everpure Inc-a | 0% | +4.74% | 加仓 |
| 34 | ROK | Rockwell Automation Inc | 0% | -1.27% | 减仓 |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | 0% | +16.15% | 加仓 |
| 36 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 0% | +120.64% | 加仓 |
| 37 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 39 | PM | Philip Morris International | 0% | +5.14% | 加仓 |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 0% | +20.80% | 加仓 |
| 41 | DE | Deere & Co | 0% | +1.76% | 加仓 |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 0% | +0.37% | 加仓 |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | +4.47% | 加仓 |
| 44 | ETSY | Etsy Inc | 0% | -1.99% | 减仓 |
| 45 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | 0% | -14.15% | 减仓 |
| 46 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 0% | +0.37% | 加仓 |
| 47 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | 0% | +285.05% | 加仓 |
| 48 | ELV | Elevance Health Inc | 0% | -1.68% | 减仓 |
| 49 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | NVT | nVent Electric plc | 0% | +48.83% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Banque Pictet & Cie SA 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Banque Pictet & Cie SA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$159.7亿，分布在 333 个已申报仓位之中。
Banque Pictet & Cie SA 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Banque Pictet & Cie SA 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla Inc (TSLA) — US$62.4亿 (39.1%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$9.9亿 (6.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$7.3亿 (4.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.3亿 (3.3%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5.3亿 (3.3%)
Banque Pictet & Cie SA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Banque Pictet & Cie SA 共进行了 196 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 84 个仓位，并完全清仓 52 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 清仓: Hca Healthcare Inc (HCA)
Banque Pictet & Cie SA 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Banque Pictet & Cie SA 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 52.1%
• Information Technology: 17.3%
• Communication Services: 8.8%
• Financials: 8.1%
• Health Care: 6.8%
• Industrials: 4.2%
投资风格解析
Banque Pictet & Cie SA重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.9%，跑输 S&P 500 7.6 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 52.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRNA（+US$9671.4万，现达 US$1.9亿），同时减持 ZTS（-US$1.7亿，仍持有 US$1.3亿）。
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Stevens Capital Management LP
CIK 0001134813
申报总市值
US$4.2亿
213 stks
2026-06-30
集中度7.2
持仓稳定性100.0
行业集中度64.7
同样重仓 Tesla Inc 为第一大持股
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/banque-pictet-cie-saCLI 命令
npx alphasmo institutions get banque-pictet-cie-sa