13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002051117
申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
126 檔
45.2%
Q2 2026 季度申报显示，BankPlus Wealth Management LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.3亿，涵盖 126 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，BankPlus Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 82 个既有持股进行加仓（合计增持 95 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，BankPlus Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, JCPB, JPIE 等）合计占整体申报市值的 45.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 27.69% | +0.26% | +1.41% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 7.84% | -0.46% | +4.37% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.35% | +2.26% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.33% | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.06% | +0.30% | -0.06% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.84% | +0.58% | +16.93% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.18% | -0.32% | -1.93% | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.04% | +0.25% | +14.28% | |
| 9 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-其他 | 2.00% | -0.22% | +1.86% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.99% | +0.47% | +13.06% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.20% | -2.15% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.77% | -0.02% | +11.18% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.72% | -0.05% | -0.58% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.56% | -0.02% | -1.68% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.47% | +3.41% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.31% | +17.53% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.25% | +372.51% | |
| 18 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.10% | -1.19% | |
| 19 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.03% | -0.11% | -1.28% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.16% | +14.10% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.05% | +1.76% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.24% | -12.35% | |
| 23 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.72% | -0.14% | -8.07% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.02% | +5.03% | |
| 25 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +11.56% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +0.56% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.03% | +1.51% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | -0.01% | +3.29% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +7.25% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.56% | -0.05% | +2.75% | |
| 31 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.05% | +0.67% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.15% | -2.15% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.01% | +2.55% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.03% | -4.80% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.04% | -1.03% | |
| 36 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.04% | -0.32% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.05% | +16.11% | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.08% | +13.51% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.42% | -0.02% | +4.58% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.03% | +0.67% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.04% | +1.59% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.04% | +4.72% | |
| 43 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.07% | -1.07% | |
| 44 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | +2.06% | |
| 45 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.11% | -13.99% | |
| 46 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.15% | -1.13% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | — | -0.81% | |
| 48 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.34% | +0.05% | +3.79% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.33% | +0.05% | +3.79% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，BankPlus Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 126 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，BankPlus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (27.7%)、JCPB (7.8%)、JPIE (4.3%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 27.7% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
VCRB
市值: US$805.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BKAG
前期市值: US$171.0万
在 Q2 2026 季度中，BankPlus Wealth Management LLC 共进行了 129 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 82 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCRB。 本季清仓仓位包含 BKAG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。