13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002051117
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
108 檔
36.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，BankPlus Wealth Management LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.2亿。该机构在本季度申报了 108 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，BankPlus Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 8 个新仓位，并对 36 个既有持股进行加仓（合计增持 44 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，BankPlus Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, JCPB, JPIE 等）合计占整体申报市值的 36.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 29.40% | +0.34% | +2.07% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 8.03% | -0.81% | +7.39% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.53% | +8.05% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.74% | -0.02% | +5.96% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.32% | -3.00% | +6.66% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.22% | -0.15% | -1.29% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.17% | +0.07% | +5.46% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.15% | — | -1.99% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.09% | +4.85% | |
| 10 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-其他 | 2.05% | -0.27% | +10.91% | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.01% | +0.24% | +43.15% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.49% | -0.06% | +11.43% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.49% | +0.32% | +35.58% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.43% | +0.41% | +36.36% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | — | +33.02% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.03% | +2.01% | |
| 17 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | +2.56% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.16% | +38.54% | |
| 19 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.88% | EXIT | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.88% | -0.10% | +2.49% | |
| 21 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.16% | +39.63% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.19% | +35.11% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | +0.01% | +0.60% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.08% | -2.52% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | -1.53% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.02% | +3.43% | |
| 27 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.59% | -0.18% | +16.02% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.13% | +0.64% | |
| 29 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.02% | -0.38% | |
| 30 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.56% | — | +3.01% | |
| 31 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +3.48% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.03% | +2.21% | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.53% | — | +2.65% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.13% | +3.10% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.08% | +4.57% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.02% | +3.52% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.07% | +1.19% | |
| 38 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.43% | -0.03% | +0.78% | |
| 39 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.43% | -0.04% | +2.71% | |
| 40 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.05% | +3.10% | |
| 41 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.26% | +0.99% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.03% | +1.99% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.01% | +6.28% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.12% | +1.15% | |
| 45 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.39% | -0.09% | +3.37% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.03% | +0.04% | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.23% | +0.79% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.38% | -0.08% | -6.79% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.38% | +0.12% | +1.55% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.06% | +0.88% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，BankPlus Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 108 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，BankPlus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (29.4%)、JCPB (8.0%)、JPIE (4.5%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 29.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TSLA
市值: US$39.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UNH
前期市值: US$20.4万
在 Q3 2025 季度中，BankPlus Wealth Management LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 36 个仓位、减仓 5 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TSLA。 本季清仓仓位包含 UNH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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