13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002051117
申报总市值
US$2.2亿
US$2.2亿
101 檔
33.1%
BankPlus Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.2亿，分散于 101 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025，BankPlus Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 37 个既有持股进行加仓（合计增持 41 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，BankPlus Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, JCPB, JPIE 等）合计占整体申报市值的 33.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 30.09% | +0.34% | -2.98% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 8.33% | -0.81% | +8.83% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.72% | -0.53% | +4.03% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.20% | -0.02% | -1.26% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.43% | -0.15% | +3.15% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.42% | -3.00% | +31.41% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.29% | — | -0.46% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.19% | -0.09% | +7.88% | |
| 9 | TOTR | T Rowe Price Total Return Et | ETF-其他 | 2.08% | -0.27% | +13.42% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.06% | +0.07% | +53.59% | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.55% | +0.24% | +26.35% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.48% | -0.06% | +23.48% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | -0.32% | |
| 14 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.15% | +0.32% | +21.42% | |
| 15 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | +8.87% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.08% | +0.41% | +28.54% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.10% | +1.82% | |
| 18 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.88% | EXIT | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | — | -30.96% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.79% | +0.01% | +0.88% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.16% | +40.30% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.08% | +2.91% | |
| 23 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.02% | -2.07% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.13% | +0.16% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.66% | — | +0.59% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.16% | +30.02% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.04% | -1.26% | |
| 28 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.13% | +5.26% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.03% | +2.63% | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.61% | — | +3.61% | |
| 31 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +27.66% | |
| 32 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 0.57% | -0.18% | +5.68% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.08% | +2.55% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.19% | -22.79% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.02% | +2.24% | |
| 36 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.05% | +0.95% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.04% | +1.21% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.47% | -0.02% | +1.07% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.02% | +4.85% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.06% | +0.29% | |
| 41 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.44% | — | +4.70% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.23% | +1.34% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.43% | -0.08% | -4.83% | |
| 44 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.42% | -0.04% | +1.98% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.01% | +19.20% | |
| 46 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.41% | -0.03% | +1.40% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.26% | EXIT | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | +0.03% | +0.09% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +1.85% | |
| 50 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.10% | +3.74% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，BankPlus Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.2亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，BankPlus Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (30.1%)、JCPB (8.3%)、JPIE (4.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 30.1% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
NFLX
市值: US$36.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UNH
前期市值: US$20.4万
在 Q2 2025 季度中，BankPlus Wealth Management LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 37 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NFLX。 本季清仓仓位包含 UNH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。