13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001840565
申报总市值
US$4.7亿
US$4.7亿
275 檔
20.7%
Q3 2025 季度申报显示，Baker Tilly Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.7亿，涵盖 275 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2025，Baker Tilly Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 23 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 43 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, DFAT, PVAL 等）合计占整体申报市值的 20.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
DFUS
市值: US$946.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GLD
前期市值: US$566.9万
仅显示前 200 大持股（共 275 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.05% | +0.39% | +1.14% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.60% | -0.20% | +2407.56% | |
| 3 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 3.70% | +0.59% | +14.87% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.39% | -0.12% | +1458.22% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.31% | -0.31% | +1353.42% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.14% | -0.07% | +1209.88% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.76% | +0.22% | +4.87% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.23% | -0.08% | +3.26% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.01% | — | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.82% | +0.58% | -0.57% | |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.79% | — | +275.59% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.31% | -1.35% | |
| 13 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.58% | -0.67% | +14.46% | |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.55% | -0.15% | — | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.49% | -0.34% | -3.75% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.03% | +6.70% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.48% | -0.78% | +0.70% | |
| 18 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.45% | +0.12% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.36% | +0.10% | +0.84% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.22% | +1.27% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | +0.06% | +0.79% | |
| 22 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.02% | +14.18% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.03% | — | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.05% | -1.90% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.03% | -8.52% | |
| 26 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.92% | +0.67% | +33.05% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.92% | +0.33% | +0.78% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | — | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | +0.02% | -2.31% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.86% | -0.24% | -1.28% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.05% | — | |
| 32 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 33 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.02% | -0.19% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.04% | +10.48% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +15.91% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +11.76% | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.59% | -0.04% | +0.83% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.07% | -1.48% | |
| 40 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.57% | +0.11% | — | |
| 41 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.01% | -1.69% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +1.75% | -6.73% | |
| 44 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.16% | +10.64% | |
| 46 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | — | — | |
| 47 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 48 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.43% | -0.06% | -8.46% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.06% | +1.19% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.06% | +17.60% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Baker Tilly Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.7亿，共申报了 275 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Baker Tilly Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (7.0%)、DFAT (4.6%)、PVAL (3.7%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 7.0% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Baker Tilly Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 23 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFUS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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