13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.7亿
US$4.7亿
237 檔
11.8%
截至 Q4 2024 季度末，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.7亿，全数申报仓位共有 237 档。
在 Q4 2024 期间，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IJH, NVDA 等）合计占整体申报市值的 11.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 237 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.71% | +0.39% | +7.21% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.31% | -2.16% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.11% | +0.22% | +0.80% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.91% | -0.08% | +1.76% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.60% | +0.58% | +1.89% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.03% | +3.18% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.01% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.32% | +0.06% | +0.03% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.92% | -0.78% | +32.25% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.91% | -0.34% | -0.27% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.84% | -0.05% | +5.90% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.80% | +0.10% | +4.57% | |
| 13 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.02% | +44.04% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.77% | -0.22% | +5.68% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.50% | +0.02% | +5.22% | |
| 16 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.32% | +0.59% | +775.10% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.03% | +7.34% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.18% | -0.24% | +5.01% | |
| 19 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.07% | -0.67% | +4.30% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | -0.02% | +4.24% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | — | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +1.75% | +6.44% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | +0.07% | -5.21% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.01% | +3.30% | |
| 25 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 0.78% | — | -1.00% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.77% | — | +706.65% | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.76% | -0.04% | -3.20% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.04% | +2.52% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +215.17% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.06% | +7.60% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.64% | +0.33% | +7.32% | |
| 32 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.60% | -0.06% | +3.18% | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.59% | -0.10% | -10.51% | |
| 34 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.58% | -0.04% | +12.21% | |
| 35 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.06% | +2.37% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +31.51% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.01% | +5.21% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.06% | +0.39% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.07% | -3.80% | |
| 40 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.51% | -0.05% | +10.78% | |
| 41 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.49% | — | +9.62% | |
| 42 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.05% | +4.20% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.16% | -5.95% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.01% | -12.44% | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.44% | -0.14% | -2.24% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.44% | -0.02% | +6.74% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +164.74% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.11% | +20.87% | |
| 49 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.06% | +10.06% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.01% | -2.40% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Baker Tilly Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.7亿，共申报了 237 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Baker Tilly Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (9.7%)、IJH (3.4%)、NVDA (3.1%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 9.7% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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