13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$49.1亿
US$49.1亿
736 檔
15.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Bailard, Inc. 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$49.1亿。该机构在本季度申报了 736 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Bailard, Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 34 个全新仓位及加仓 56 档持股的同时，亦同步清仓 27 档并减仓 82 档标的。
在资产配置集中度方面，Bailard, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, NVDA, MSFT 等）合计占整体申报市值的 15.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 736 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.79% | +0.08% | -0.86% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.61% | -0.04% | -1.53% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.58% | -0.38% | -0.43% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.01% | +0.10% | -0.54% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.92% | +0.33% | -4.16% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.92% | -2.12% | -5.04% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.14% | +0.19% | |
| 8 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.34% | -0.45% | -0.35% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.14% | -2.07% | +1487.33% | |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.82% | +0.40% | -0.37% | |
| 11 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 1.71% | -0.15% | +0.39% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.10% | +2.09% | |
| 13 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.61% | -0.19% | -14.21% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | -1.38% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | +0.02% | +2.36% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +1.79% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.24% | -0.42% | +25.18% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.06% | — | -1.07% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.02% | -1.35% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.02% | -0.01% | -2.89% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.94% | +0.21% | -5.81% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.93% | — | -0.09% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.91% | +1.65% | -68.91% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.15% | +0.43% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.90% | +0.02% | -2.85% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.12% | -3.71% | |
| 27 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.85% | -0.78% | -43.13% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.08% | -0.29% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.11% | -1.97% | |
| 30 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.11% | -14.40% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.13% | -0.06% | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | -0.66% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.72% | +0.09% | -1.70% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.71% | +0.19% | -0.68% | |
| 35 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.71% | +0.13% | -0.66% | |
| 36 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | — | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.04% | -0.19% | |
| 38 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.66% | +0.53% | -9.39% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.04% | -3.12% | |
| 40 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.07% | +0.14% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.20% | +15.75% | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.56% | +0.04% | -0.26% | |
| 43 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.54% | -0.19% | +0.80% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.18% | -2.48% | |
| 45 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.53% | -0.10% | +48.02% | |
| 46 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.48% | -0.10% | +3.55% | |
| 47 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.48% | +0.06% | +14.50% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.26% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.47% | +0.03% | +0.81% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.06% | -3.31% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bailard, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$49.1亿，共申报了 736 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Bailard, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (4.8%)、NVDA (3.6%)、MSFT (3.6%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 4.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IBTI
市值: US$3034.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTIP
前期市值: US$2664.4万
在 Q1 2026 季度中，Bailard, Inc. 共进行了 199 项持仓异动，包含新建仓 34 个仓位、加仓 56 个仓位、减仓 82 个仓位以及清仓 27 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBTI。 本季清仓仓位包含 VTIP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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