13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$49.1亿
US$49.1亿
754 檔
16.4%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Bailard, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$49.1亿，整体持股档数为 754 档。
在 Q2 2025，Bailard, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 32 个新仓位，并对 83 个既有持股进行加仓（合计增持 115 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Bailard, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, AAPL, NVDA 等）合计占整体申报市值的 16.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 754 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.05% | -0.38% | +0.58% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.21% | +0.08% | +1.37% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.62% | -0.04% | -3.76% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.98% | +0.10% | +1.78% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.14% | +2.57% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.25% | -2.12% | -1.88% | |
| 7 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.13% | +0.02% | +670.95% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.96% | +0.33% | +1.15% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.79% | +0.40% | +3.91% | |
| 10 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.75% | -0.19% | +16.73% | |
| 11 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.72% | -0.45% | -0.01% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.10% | +3.46% | |
| 13 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.11% | +22.47% | |
| 14 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.49% | -0.01% | -0.99% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | -5.06% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.41% | -0.11% | -0.05% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | +0.02% | +0.92% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.34% | — | -1.44% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | +0.02% | +0.61% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.14% | +1.65% | -4.50% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | +0.37% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | -0.01% | +8.31% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.02% | +0.78% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.95% | -0.15% | +2.07% | |
| 25 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.81% | +0.80% | -34.38% | |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.80% | — | -1.06% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | -0.04% | +4.45% | |
| 28 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.74% | +0.21% | -0.40% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.18% | -0.53% | |
| 30 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.73% | -0.42% | -1.78% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.12% | +70.49% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.70% | +0.09% | -0.23% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.70% | +0.19% | +1.72% | |
| 34 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.07% | +2.73% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +6.23% | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.13% | -0.31% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -4.00% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.10% | -5.80% | |
| 39 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.12% | -16.52% | |
| 40 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.60% | +0.04% | -0.92% | |
| 41 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.22% | -0.20% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.06% | +6.69% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.56% | +0.01% | -2.08% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.08% | +9.21% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.12% | -1.85% | |
| 46 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.15% | +0.13% | |
| 47 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.53% | -0.90% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.07% | +6.78% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.49% | +0.03% | -0.28% | |
| 50 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.46% | -0.20% | +322.23% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Bailard, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$49.1亿，共申报了 754 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Bailard, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSFT (5.0%)、AAPL (4.2%)、NVDA (3.6%)。其中最大持股仓位 MSFT 占据整体投资组合约 5.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DMXF
市值: US$527.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BND
前期市值: US$7819.8万
在 Q2 2025 季度中，Bailard, Inc. 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 32 个仓位、加仓 83 个仓位、减仓 63 个仓位以及清仓 22 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DMXF。 本季清仓仓位包含 BND。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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