13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002057153
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
348 檔
211.7%
Q1 2026 季度申报显示，Baer Investment Advisory LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.2亿，涵盖 348 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Baer Investment Advisory LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 175 个新仓位，并对 6 个既有持股进行加仓（合计增持 181 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Baer Investment Advisory LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWY, SCHD, IMCG 等）合计占整体申报市值的 211.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 348 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 14.14% | -14.14% | EXIT | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.75% | -5.75% | EXIT | |
| 3 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 4.18% | -4.18% | EXIT | |
| 4 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.72% | -3.72% | EXIT | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.27% | -3.27% | EXIT | |
| 6 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 3.05% | -3.05% | EXIT | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.94% | -2.94% | EXIT | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.60% | -2.60% | EXIT | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.38% | -2.38% | EXIT | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.30% | +7.44% | +468.93% | |
| 11 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 2.04% | -2.04% | EXIT | |
| 12 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.94% | -1.94% | EXIT | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.79% | +2.27% | +310.42% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.75% | -1.75% | EXIT | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.59% | -1.59% | EXIT | |
| 16 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | -1.36% | EXIT | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.27% | -1.27% | EXIT | |
| 18 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.18% | -1.18% | EXIT | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | +3.43% | +324.63% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +4.91% | +8.65% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | +0.09% | +1334.56% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 24 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 25 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 27 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 28 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 29 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 30 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 36 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 39 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.43% | -0.43% | EXIT | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 41 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 42 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 43 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 44 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 47 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 48 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 50 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 0.31% | -0.31% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Baer Investment Advisory LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 348 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Baer Investment Advisory LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWY (14.1%)、SCHD (5.8%)、IMCG (4.2%)。其中最大持股仓位 IWY 占据整体投资组合约 14.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IWY
市值: US$1.2亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
CW
前期市值: US$439.0万
在 Q1 2026 季度中，Baer Investment Advisory LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 175 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IWY。 本季清仓仓位包含 CW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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