13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001911056
申报总市值
US$62.8亿
US$62.8亿
866 檔
12.5%
在 Q1 2024 申报期间，Axxcess Wealth Management, LLC（CIK: 0001911056）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$62.8亿，共持有 866 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，Axxcess Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Axxcess Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VV, NOW, AGG 等）合计占整体申报市值的 12.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 866 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.27% | +5.55% | NEW | |
| 2 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 5.25% | -0.01% | +0.08% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.32% | -2.77% | +6.13% | |
| 4 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 2.35% | — | — | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.32% | +1.82% | NEW | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.24% | -1.27% | +4.71% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.77% | -2.21% | +10.17% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.95% | NEW | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.66% | +1.39% | NEW | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.57% | -1.24% | -7.14% | |
| 11 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投资级公司债 | 1.45% | +0.90% | NEW | |
| 12 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 1.39% | +0.94% | NEW | |
| 13 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | NEW | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.27% | -1.28% | +3.51% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.93% | +411.77% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | -0.88% | +6.21% | |
| 17 | ✓ | Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option | ETF-大型股与成长 | 1.12% | — | — | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.03% | +0.05% | +33.99% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.03% | -1.06% | -5.66% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | -1.11% | -1.21% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.95% | -0.76% | +3.49% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.52% | +3.91% | |
| 23 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.89% | — | +5.01% | |
| 24 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.88% | +0.95% | NEW | |
| 25 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 0.87% | +0.65% | NEW | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.81% | +0.72% | NEW | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.65% | +6.53% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | -0.29% | +7.35% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.67% | +3.27% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.19% | +11.72% | |
| 31 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.63% | +0.16% | NEW | |
| 32 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.61% | -0.39% | +1.79% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.59% | +0.61% | NEW | |
| 34 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.55% | +0.44% | NEW | |
| 35 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.55% | +0.57% | NEW | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | +0.37% | NEW | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.18% | +4.14% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.32% | +12.47% | |
| 39 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.52% | -1.13% | +35.90% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.10% | NEW | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.47% | +14.11% | |
| 42 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-其他 | 0.50% | +1.22% | NEW | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.33% | -43.87% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.41% | +4.81% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.47% | -0.19% | -8.20% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.28% | +10.76% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | -0.19% | +3.37% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.85% | NEW | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.28% | +5.50% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.55% | -0.41% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Axxcess Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$62.8亿，共申报了 866 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Axxcess Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VV (7.3%)、NOW (5.3%)、AGG (4.3%)。其中最大持股仓位 VV 占据整体投资组合约 7.3% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，Axxcess Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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