13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
49 檔
38.7%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Axiom Financial Strategies, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.2亿，整体持股档数为 49 档。
Axiom Financial Strategies, LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 21 档标的。
在资产配置集中度方面，Axiom Financial Strategies, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, RSP, SPHB 等）合计占整体申报市值的 38.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.40% | +0.63% | -1.17% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 16.28% | +0.13% | +3.69% | |
| 3 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股与成长 | 6.40% | +1.55% | -4.09% | |
| 4 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 5.91% | +0.69% | +2.39% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.91% | -0.24% | +0.31% | |
| 6 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 4.80% | +0.17% | -1.25% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.79% | — | -0.37% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.50% | — | -0.57% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.45% | — | +0.49% | |
| 10 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 2.97% | -0.42% | +84.04% | |
| 11 | USCI | United States Commodity Inde | ETF-避险与商品 | 2.83% | +0.29% | +1.34% | |
| 12 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-其他 | 2.75% | — | -0.46% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.46% | — | -1.49% | |
| 14 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.15% | +1.48% | |
| 15 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.62% | — | +2.54% | |
| 16 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.55% | — | -1.26% | |
| 17 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | -0.95% | |
| 18 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.39% | — | -0.38% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | -19.10% | |
| 20 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.07% | -0.08% | -34.22% | |
| 21 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 0.94% | — | -2.65% | |
| 22 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +0.15% | |
| 23 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -1.98% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.03% | +1.93% | |
| 25 | DFNL | Davis Select Financial ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 26 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -1.18% | |
| 27 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +1.20% | |
| 28 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +1.09% | |
| 29 | RFV | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-其他 | 0.31% | -0.08% | +2.48% | |
| 30 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 32 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +29.95% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | -8.76% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.02% | -3.15% | |
| 35 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | -6.27% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | -0.01% | +6.68% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.14% | — | -31.55% | |
| 39 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.14% | — | +0.52% | |
| 40 | QUIZ | Zacks Qlty Inter'l Fund | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.18% | |
| 41 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 43 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 44 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.01% | +15.32% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | -16.18% | |
| 46 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.02% | -3.35% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 48 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +3.02% | |
| 49 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.09% | -0.11% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Axiom Financial Strategies, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Axiom Financial Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (18.4%)、RSP (16.3%)、SPHB (6.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 18.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CTRA
市值: US$20.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TXN
前期市值: US$20.5万
在 Q4 2025 季度中，Axiom Financial Strategies, LLC 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CTRA。 本季清仓仓位包含 TXN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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