13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
40 檔
32.4%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Axiom Financial Strategies, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.2亿，整体持股档数为 40 档。
在 Q2 2025，Axiom Financial Strategies, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 19 个仓位并完全清仓 17 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Axiom Financial Strategies, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VO, VXUS 等）合计占整体申报市值的 32.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.41% | +0.63% | -4.17% | |
| 2 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 15.99% | — | -2.26% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 9.86% | — | -3.90% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 9.56% | — | -3.88% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.92% | — | -0.54% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.85% | — | -0.81% | |
| 7 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 3.71% | — | -2.59% | |
| 8 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 3.42% | — | -2.42% | |
| 9 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-其他 | 3.34% | — | +0.49% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.03% | — | -1.50% | |
| 11 | DFNL | Davis Select Financial ETF | ETF-其他 | 2.99% | — | -3.92% | |
| 12 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 2.74% | — | -1.70% | |
| 13 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 2.52% | — | -3.29% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.24% | +0.13% | — | |
| 15 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 2.09% | — | -1.42% | |
| 16 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 2.00% | — | -0.27% | |
| 17 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.34% | — | -9.07% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | — | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | -12.06% | |
| 20 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | -0.98% | |
| 21 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -2.07% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.01% | -44.55% | |
| 23 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.40% | — | -2.37% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.02% | +5.75% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.01% | +21.38% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -4.95% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | — | -31.51% | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | +13.34% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | — | -49.28% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | +12.15% | |
| 31 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -3.73% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 35 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 36 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 37 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 39 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 40 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.01% | +27.94% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Axiom Financial Strategies, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Axiom Financial Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (17.4%)、VO (16.0%)、VXUS (9.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 17.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RSP
市值: US$401.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LOW
前期市值: US$31.7万
在 Q2 2025 季度中，Axiom Financial Strategies, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 17 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RSP。 本季清仓仓位包含 LOW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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