Avestar Capital, LLC SEC 13F 投资组合（US$15.6亿）

CIK: 0001704404

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$15.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 509

Avestar Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 509 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.34
持仓稳定性: 23.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.32
多样化: 100
仓位均衡度: 65.26

Avestar Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 509 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BKUI
-80.2%　-US$1413.1万
加仓 QQQ
+48.1%　US$1167.0万
减仓 NVDA
+0.4%　-US$977.5万
减仓 XLG
-84.9%　-US$974.3万
减仓 XLC
-96.9%　-US$930.4万
加仓 VEA
+147.1%　US$862.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 509 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.62%	-0.72%	+0.38%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	9.37%	-0.41%	+5.74%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.39%	-0.39%	+0.80%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.67%	-0.15%	+11.64%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.79%	-0.28%	+1.80%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.67%	+0.74%	+48.08%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.51%	+7.83%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.26%	—	+3.93%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	+0.22%	+29.89%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.57%	+0.36%	+33.84%
11	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	1.53%	-0.11%	-5.34%
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.53%	+0.40%	+36.47%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.44%	+0.25%	+47.99%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	-0.44%	-17.19%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	—	-0.30%
16	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	1.32%	—	+0.80%
17	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	1.10%	+0.11%	+3.73%
18	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.96%	—	+6.23%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	+0.55%	+147.13%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	+0.13%	+29.35%
21	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
22	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.88%	+0.50%	+135.92%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+1.48%
24	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.85%	-0.46%	-3.89%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.79%	+0.47%	+142.05%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.75%	+0.13%	+13.58%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	+0.51%	+295.75%
28	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.68%	—	+4.09%
29	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.63%	—	+15.49%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+3.20%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+8.40%
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.55%	+0.55%	NEW
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.55%	—	+18.35%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	—	+10.26%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-0.68%
36	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.49%	+0.32%	+138.96%
37	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.47%	—	+21.49%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.46%	—	-6.15%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.81%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	+0.19%	+63.32%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	+0.15%	+81.42%
42	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+2.03%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	-1.21%
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.39%	+0.25%	+120.75%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	+1.50%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.38%	—	+36.74%
47	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.38%	—	-0.39%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.36%	—	+33.17%
49	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.36%	—	+0.21%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.36%	—	+5.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.82
信息比率: +0.03
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +48.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.3
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.46
峰度: +1
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	509	US$15.6亿	24	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.QQQ 7.MSFT 8.SPY 9.AVGO 10.ACWI
2025-12-31	483	US$15.4亿	17	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.QQQ 9.GOOGL 10.ULST
2025-09-30	481	US$15.3亿	40	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.QQQ 9.NOW 10.ULST
2025-06-30	492	US$14.6亿	0	1NVDA 2GOOG 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.GOOG 3.META 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.BULZ 9.ULST 10.GSST
2025-03-31	485	US$11.5亿	100	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.ULST 9.GSST 10.ICSH
2024-12-31	519	US$11.8亿	0	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.ANET 8.TSLA 9.ULST 10.AVGO
2024-09-30	469	US$9.7亿	0	1GOOG 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.ULST 8.ANETEUR 9.ICSH 10.USFR
2024-06-30	453	US$9.7亿	0	1GOOG 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.JPST 8.GSST 9.ICSH 10.ULST
2024-03-31	462	US$9.5亿	0	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GSY 6.META 7.JPST 8.NVDA 9.FTSM 10.AMZN
2023-12-31	390	US$8.8亿	0	1GOOG 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.SPY 4.GSY 5.JPST 6.PULS 7.FTSM 8.ULST 9.USFR 10.META
2023-09-30	368	US$7.0亿	0	1GOOG 2AAPL 3JPST 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.JPST 4.GSY 5.FTSM 6.PULS 7.SPY 8.XLG 9.DFUS 10.MSFT
2023-06-30	334	US$6.2亿	0	1AAPL 2GOOG 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.SPY 4.XLG 5.JEPI 6.DFUS 7.JPST 8.OMFL 9.EFA 10.PULS
2023-03-31	315	US$5.6亿	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AVUS 5.EFA 6.SPGP 7.SPYV 8.MSFT 9.AMZN 10.GSY
2022-12-31	305	US$5.5亿	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AVUS 5.EFA 6.SPGP 7.QVMT 8.JPST 9.GSY 10.PULS
2022-09-30	278	US$3.9亿	0	1AAPL 2GOOG 3IWB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.IWB 4.HEFA 5.SPGP 6.SPY 7.AVUS 8.MGV 9.AMZN 10.QQQ
2022-06-30	288	US$4.1亿	0	1AAPL 2GOOG 3IWB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.IWB 4.HEFA 5.SPGP 6.QVMT 7.AVUS 8.AMZN 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	391	US$6.3亿	0	1GOOG 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.IWB 6.AVUS 7.HEFA 8.QVMT 9.MSFT 10.TSLA
2021-12-31	422	US$8.2亿	0	1GOOG 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.AAPL 4.CMG 5.MSFT 6.IWB 7.META 8.SHOP 9.QQQ 10.AVUS
2021-09-30	442	US$7.8亿	0	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.CMG 5.SHOP 6.IWB 7.META 8.MSFT 9.QQQ 10.TSLA
2021-06-30	435	US$7.5亿	100	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.IWB 6.MSFT 7.QQQ 8.NIO 9.CRM 10.HFXI
2021-03-31	314	US$4.5亿	49	1AAPL 2FTSM 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FTSM 3.AMZN 4.GSY 5.JPST 6.IWB 7.MINT 8.SPY 9.FVD 10.META
2020-12-31	267	US$3.6亿	30	1AAPL 2AMZN 3JPST 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JPST 4.SPY 5.GSY 6.IWB 7.MINT 8.GLD 9.FTSM 10.FVD
2020-09-30	225	US$3.0亿	49	1AAPL 2AMZN 3MINT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MINT 4.IWB 5.GLD 6.GSY 7.JPST 8.FTSM 9.SPY 10.FVD
2020-06-30	184	US$2.3亿	46	1AAPL 2AMZN 3IWB 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IWB 4.SPY 5.FVD 6.META 7.QQQ 8.GLD 9.MSFT 10.PG
2020-03-31	158	US$1.8亿	54	1AAPL 2AMZN 3PG 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PG 4.SPY 5.IWB 6.FVD 7.MINT 8.GLD 9.META 10.VUG
2019-12-31	161	US$1.8亿	31	1AAPL 2PG 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.PG 3.SPY 4.IWB 5.AMZN 6.FVD 7.META 8.IWD 9.VUG 10.VIOO
2019-09-30	160	US$1.6亿	40	1AAPL 2PG 3IWB 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.PG 3.IWB 4.SPY 5.FVD 6.AMZN 7.META 8.SGOL 9.IWD 10.VIOO
2019-06-30	9159	US$1.6亿	16	1AAPL 2PG 3IWB 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.PG 3.IWB 4.SPY 5.FVD 6.AMZN 7.IWD 8.JPST 9.VIOO 10.SGOL
2019-03-31	9152	US$1.5亿	28	1AAPL 2PG 3IWB 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.PG 3.IWB 4.SPY 5.FVD 6.AMZN 7.IWD 8.VIOO 9.JPST 10.RFEM
2018-12-31	9947	US$1.5亿	69	1AAPL 2PG 3IWB 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.PG 3.IWB 4.SPY 5.AMZN 6.FVD 7.IWD 8.JPST 9.VEA 10.VIOO
2018-09-30	9681	US$1.7亿	31	1AAPL 2IWB 3FVD 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.IWB 3.FVD 4.PG 5.EZM 6.AMZN 7.VUG 8.VEA 9.DWM 10.IJR
2018-06-30	9674	US$1.6亿	35	1AAPL 2IWB 3FVD 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.IWB 3.FVD 4.PG 5.RDN 6.EZM 7.AMZN 8.VUG 9.EFA 10.META
2018-03-31	8548	US$1.5亿	33	1RDN 2ACN 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.RDN 2.ACN 3.AAPL 4.IWB 5.PG 6.FVD 7.EZM 8.VUG 9.DWM 10.VEA
2017-12-31	7206	US$1.3亿	—	1RDN 2IWB 3ACN 主要持股2017-12-31 1.RDN 2.IWB 3.ACN 4.PG 5.AAPL 6.FVD 7.EZM 8.VUG 9.IJR 10.AMZN

本季持股变动

Avestar Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 清仓: Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd (QQQE); 清仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID).

Avestar Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+48.08%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+147.13%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+295.75%	加仓
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.5%	+135.92%	加仓
5	PM	Philip Morris International	+0.5%	+142.05%	加仓
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.4%	+36.47%	加仓
7	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.4%	+33.84%	加仓
8	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.3%	+138.96%	加仓
9	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+47.99%	加仓
10	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.3%	+120.75%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+29.89%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+358.47%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+63.32%	加仓
14	SPGI	S&p Global INC	+0.2%	+375.19%	加仓
15	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+81.42%	加仓
16	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+13.58%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+29.35%	加仓
18	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	+3.73%	加仓
19	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.1%	+47.99%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.00%	减仓
21	INTU	Intuit INC	-0.1%	-3.18%	减仓
22	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.1%	-23.75%	减仓
23	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.1%	-5.34%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-14.26%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+11.64%	加仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-24.11%	减仓
27	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	-0.2%	-66.97%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.80%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.80%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+5.74%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-17.19%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-3.89%	减仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-51.25%	减仓
34	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	-0.5%	-72.42%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.83%	加仓
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.6%	-96.91%	减仓
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-84.88%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+0.38%	加仓
39	BKUI	Bny Mellon Ultr Shrt INC ETF	-0.9%	-80.16%	减仓
40	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	NEW	新建仓
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
42	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
43	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	—	EXIT	清仓
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清仓
45	FTGC	First Trust Global Tactical	—	EXIT	清仓
46	SANM	Sanmina CORP	—	NEW	新建仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
48	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	—	EXIT	清仓
49	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	—	NEW	新建仓
50	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Avestar Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Avestar Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.6亿，分布在 509 个已申报仓位之中。

Avestar Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Avestar Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5亿 (9.6%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.5亿 (9.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$8398.1万 (5.4%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5706.4万 (3.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$4348.8万 (2.8%)

Avestar Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Avestar Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 清仓: Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd (QQQE); 清仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID)

Avestar Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Avestar Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.1% • Communication Services: 24.3% • Consumer Discretionary: 9.2% • Financials: 7.3% • Health Care: 4.6% • Industrials: 4.0%

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集中度2.4

持仓稳定性30.8

行业集中度41.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Avestar Capital, LLC SEC 13F 投资组合（US$15.6亿）

CIK: 0001704404

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$15.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 509

Avestar Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 509 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.34
持仓稳定性: 23.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.32
多样化: 100
仓位均衡度: 65.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BKUI
-80.2%　-US$1413.1万
加仓 QQQ
+48.1%　US$1167.0万
减仓 NVDA
+0.4%　-US$977.5万
减仓 XLG
-84.9%　-US$974.3万
减仓 XLC
-96.9%　-US$930.4万
加仓 VEA
+147.1%　US$862.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 509 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.62%	-0.72%	+0.38%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	9.37%	-0.41%	+5.74%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.39%	-0.39%	+0.80%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.67%	-0.15%	+11.64%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.79%	-0.28%	+1.80%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.67%	+0.74%	+48.08%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.32%	-0.51%	+7.83%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.26%	—	+3.93%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.65%	+0.22%	+29.89%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.57%	+0.36%	+33.84%
11	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	1.53%	-0.11%	-5.34%
12	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.53%	+0.40%	+36.47%
13	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.44%	+0.25%	+47.99%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	-0.44%	-17.19%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.34%	—	-0.30%
16	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	1.32%	—	+0.80%
17	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避险与商品	1.10%	+0.11%	+3.73%
18	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.96%	—	+6.23%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	+0.55%	+147.13%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	+0.13%	+29.35%
21	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.89%	+0.89%	NEW
22	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.88%	+0.50%	+135.92%
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+1.48%
24	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.85%	-0.46%	-3.89%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.79%	+0.47%	+142.05%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.75%	+0.13%	+13.58%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	+0.51%	+295.75%
28	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.68%	—	+4.09%
29	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.63%	—	+15.49%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	+3.20%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+8.40%
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.55%	+0.55%	NEW
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.55%	—	+18.35%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	—	+10.26%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-0.68%
36	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.49%	+0.32%	+138.96%
37	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.47%	—	+21.49%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.46%	—	-6.15%
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.81%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	+0.19%	+63.32%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	+0.15%	+81.42%
42	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+2.03%
43	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	—	-1.21%
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.39%	+0.25%	+120.75%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	+1.50%
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.38%	—	+36.74%
47	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.38%	—	-0.39%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.36%	—	+33.17%
49	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.36%	—	+0.21%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.36%	—	+5.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+24%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.82
信息比率: +0.03
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +48.1%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.3
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.46
峰度: +1
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	509	US$15.6亿	24	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.QQQ 7.MSFT 8.SPY 9.AVGO 10.ACWI
2025-12-31	483	US$15.4亿	17	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.QQQ 9.GOOGL 10.ULST
2025-09-30	481	US$15.3亿	40	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.QQQ 9.NOW 10.ULST
2025-06-30	492	US$14.6亿	0	1NVDA 2GOOG 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.GOOG 3.META 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.SPY 8.BULZ 9.ULST 10.GSST
2025-03-31	485	US$11.5亿	100	1NVDA 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOG 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.ULST 9.GSST 10.ICSH
2024-12-31	519	US$11.8亿	0	1NVDA 2GOOG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.ANET 8.TSLA 9.ULST 10.AVGO
2024-09-30	469	US$9.7亿	0	1GOOG 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.ULST 8.ANETEUR 9.ICSH 10.USFR
2024-06-30	453	US$9.7亿	0	1GOOG 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.AMZN 7.JPST 8.GSST 9.ICSH 10.ULST
2024-03-31	462	US$9.5亿	0	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.GSY 6.META 7.JPST 8.NVDA 9.FTSM 10.AMZN
2023-12-31	390	US$8.8亿	0	1GOOG 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.SPY 4.GSY 5.JPST 6.PULS 7.FTSM 8.ULST 9.USFR 10.META
2023-09-30	368	US$7.0亿	0	1GOOG 2AAPL 3JPST 主要持股2023-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.JPST 4.GSY 5.FTSM 6.PULS 7.SPY 8.XLG 9.DFUS 10.MSFT
2023-06-30	334	US$6.2亿	0	1AAPL 2GOOG 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.SPY 4.XLG 5.JEPI 6.DFUS 7.JPST 8.OMFL 9.EFA 10.PULS
2023-03-31	315	US$5.6亿	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AVUS 5.EFA 6.SPGP 7.SPYV 8.MSFT 9.AMZN 10.GSY
2022-12-31	305	US$5.5亿	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AVUS 5.EFA 6.SPGP 7.QVMT 8.JPST 9.GSY 10.PULS
2022-09-30	278	US$3.9亿	0	1AAPL 2GOOG 3IWB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.IWB 4.HEFA 5.SPGP 6.SPY 7.AVUS 8.MGV 9.AMZN 10.QQQ
2022-06-30	288	US$4.1亿	0	1AAPL 2GOOG 3IWB 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.IWB 4.HEFA 5.SPGP 6.QVMT 7.AVUS 8.AMZN 9.SPY 10.MSFT
2022-03-31	391	US$6.3亿	0	1GOOG 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.AMZN 4.SPY 5.IWB 6.AVUS 7.HEFA 8.QVMT 9.MSFT 10.TSLA
2021-12-31	422	US$8.2亿	0	1GOOG 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.AMZN 3.AAPL 4.CMG 5.MSFT 6.IWB 7.META 8.SHOP 9.QQQ 10.AVUS
2021-09-30	442	US$7.8亿	0	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.CMG 5.SHOP 6.IWB 7.META 8.MSFT 9.QQQ 10.TSLA
2021-06-30	435	US$7.5亿	100	1AMZN 2GOOG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.AAPL 4.META 5.IWB 6.MSFT 7.QQQ 8.NIO 9.CRM 10.HFXI
2021-03-31	314	US$4.5亿	49	1AAPL 2FTSM 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FTSM 3.AMZN 4.GSY 5.JPST 6.IWB 7.MINT 8.SPY 9.FVD 10.META
2020-12-31	267	US$3.6亿	30	1AAPL 2AMZN 3JPST 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.JPST 4.SPY 5.GSY 6.IWB 7.MINT 8.GLD 9.FTSM 10.FVD
2020-09-30	225	US$3.0亿	49	1AAPL 2AMZN 3MINT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MINT 4.IWB 5.GLD 6.GSY 7.JPST 8.FTSM 9.SPY 10.FVD
2020-06-30	184	US$2.3亿	46	1AAPL 2AMZN 3IWB 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.IWB 4.SPY 5.FVD 6.META 7.QQQ 8.GLD 9.MSFT 10.PG
2020-03-31	158	US$1.8亿	54	1AAPL 2AMZN 3PG 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PG 4.SPY 5.IWB 6.FVD 7.MINT 8.GLD 9.META 10.VUG
2019-12-31	161	US$1.8亿	31	1AAPL 2PG 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.PG 3.SPY 4.IWB 5.AMZN 6.FVD 7.META 8.IWD 9.VUG 10.VIOO
2019-09-30	160	US$1.6亿	40	1AAPL 2PG 3IWB 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.PG 3.IWB 4.SPY 5.FVD 6.AMZN 7.META 8.SGOL 9.IWD 10.VIOO
2019-06-30	9159	US$1.6亿	16	1AAPL 2PG 3IWB 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.PG 3.IWB 4.SPY 5.FVD 6.AMZN 7.IWD 8.JPST 9.VIOO 10.SGOL
2019-03-31	9152	US$1.5亿	28	1AAPL 2PG 3IWB 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.PG 3.IWB 4.SPY 5.FVD 6.AMZN 7.IWD 8.VIOO 9.JPST 10.RFEM
2018-12-31	9947	US$1.5亿	69	1AAPL 2PG 3IWB 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.PG 3.IWB 4.SPY 5.AMZN 6.FVD 7.IWD 8.JPST 9.VEA 10.VIOO
2018-09-30	9681	US$1.7亿	31	1AAPL 2IWB 3FVD 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.IWB 3.FVD 4.PG 5.EZM 6.AMZN 7.VUG 8.VEA 9.DWM 10.IJR
2018-06-30	9674	US$1.6亿	35	1AAPL 2IWB 3FVD 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.IWB 3.FVD 4.PG 5.RDN 6.EZM 7.AMZN 8.VUG 9.EFA 10.META
2018-03-31	8548	US$1.5亿	33	1RDN 2ACN 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.RDN 2.ACN 3.AAPL 4.IWB 5.PG 6.FVD 7.EZM 8.VUG 9.DWM 10.VEA
2017-12-31	7206	US$1.3亿	—	1RDN 2IWB 3ACN 主要持股2017-12-31 1.RDN 2.IWB 3.ACN 4.PG 5.AAPL 6.FVD 7.EZM 8.VUG 9.IJR 10.AMZN

本季持股变动

Avestar Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+48.08%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+147.13%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+295.75%	加仓
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.5%	+135.92%	加仓
5	PM	Philip Morris International	+0.5%	+142.05%	加仓
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.4%	+36.47%	加仓
7	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.4%	+33.84%	加仓
8	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.3%	+138.96%	加仓
9	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+47.99%	加仓
10	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.3%	+120.75%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+29.89%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+358.47%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+63.32%	加仓
14	SPGI	S&p Global INC	+0.2%	+375.19%	加仓
15	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+81.42%	加仓
16	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+13.58%	加仓
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+29.35%	加仓
18	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	+3.73%	加仓
19	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.1%	+47.99%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.00%	减仓
21	INTU	Intuit INC	-0.1%	-3.18%	减仓
22	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-0.1%	-23.75%	减仓
23	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	-0.1%	-5.34%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-14.26%	减仓
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+11.64%	加仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-24.11%	减仓
27	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	-0.2%	-66.97%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.80%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.80%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+5.74%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-17.19%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-3.89%	减仓
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.5%	-51.25%	减仓
34	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	-0.5%	-72.42%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+7.83%	加仓
36	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.6%	-96.91%	减仓
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-84.88%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	+0.38%	加仓
39	BKUI	Bny Mellon Ultr Shrt INC ETF	-0.9%	-80.16%	减仓
40	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	—	NEW	新建仓
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
42	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
43	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	—	EXIT	清仓
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清仓
45	FTGC	First Trust Global Tactical	—	EXIT	清仓
46	SANM	Sanmina CORP	—	NEW	新建仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
48	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	—	EXIT	清仓
49	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	—	NEW	新建仓
50	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看