13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$182.0亿
US$182.0亿
1639 檔
17.9%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Avantax Advisory Services, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$182.0亿，整体持股档数为 1639 档。
在 Q1 2024 期间，Avantax Advisory Services, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Avantax Advisory Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VONG, IVV, SCHD 等）合计占整体申报市值的 17.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1639 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.28% | — | +0.56% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.89% | — | +1.92% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.56% | — | +4.01% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.63% | — | +46.70% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.57% | — | +1.34% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.28% | — | +5.72% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.12% | — | +2.11% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.54% | — | -5.40% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.52% | — | +10.68% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | — | +3.82% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | — | +1.98% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | — | +9.05% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | +27.68% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.92% | — | +13.04% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | — | -12.43% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -10.12% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.70% | — | +1.30% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.67% | — | -0.29% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | +5.67% | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +63.50% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | — | +5.73% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +6.55% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +1.36% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +1.09% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | -3.01% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | — | +59.45% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.41% | — | +115.48% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.41% | — | +82.40% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | — | +5.53% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.40% | — | +14.23% | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.40% | — | +28.68% | |
| 32 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.18% | |
| 33 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.39% | — | +36.89% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.39% | — | +6.70% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +6.86% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | — | +0.99% | |
| 37 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.34% | — | +46.48% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | — | -0.69% | |
| 39 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.34% | — | +39.19% | |
| 40 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.32% | — | +6.53% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.30% | — | +10.54% | |
| 42 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | +0.28% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.29% | — | +11.86% | |
| 44 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +2.40% | |
| 45 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.12% | |
| 46 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.29% | — | +24.18% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +387.18% | |
| 48 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.28% | — | -32.09% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -1.66% | |
| 50 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.30% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Avantax Advisory Services, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$182.0亿，共申报了 1639 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Avantax Advisory Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VONG (8.3%)、IVV (7.9%)、SCHD (5.6%)。其中最大持股仓位 VONG 占据整体投资组合约 8.3% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Avantax Advisory Services, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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