13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
121 檔
27.3%
截至 Q1 2026 季度末，Avalon Capital Management 的美股持仓估值约为 US$4.2亿，全数申报仓位共有 121 档。
在 Q1 2026，Avalon Capital Management 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 63 个仓位并完全清仓 29 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Avalon Capital Management 的前 5 大核心持股（包含 GOOGL, GDX, GOOG 等）合计占整体申报市值的 27.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 11.07% | +1.67% | -1.68% | |
| 2 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 6.53% | -0.63% | -29.29% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.15% | +0.20% | -13.16% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.05% | +2.38% | -6.64% | |
| 5 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 4.85% | -2.96% | — | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 4.55% | +0.95% | -14.32% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.40% | +0.06% | +54.06% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.36% | +0.89% | -4.65% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.31% | -0.15% | -15.10% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.07% | +0.56% | -6.74% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.99% | -2.22% | +3557.10% | |
| 12 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.57% | +3.61% | |
| 13 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 2.42% | -2.10% | -26.07% | |
| 14 | EMBX | Vaneck Em Bond ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.27% | -14.06% | |
| 15 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 2.14% | -0.25% | -7.09% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.97% | +1.90% | -46.70% | |
| 17 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.65% | -0.24% | +756.37% | |
| 18 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.22% | -23.18% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.23% | -27.43% | |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.31% | +0.01% | — | |
| 21 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.17% | +1.20% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | -1.23% | EXIT | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.14% | -0.68% | -13.42% | |
| 24 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.08% | -0.11% | -18.23% | |
| 25 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.18% | +1.71% | |
| 26 | PIT | Vaneck Commodity Strat ETF | ETF-避险与商品 | 1.01% | -1.01% | EXIT | |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.98% | -0.34% | -40.80% | |
| 28 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 29 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.81% | +0.05% | +1.54% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +26.16% | |
| 31 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.05% | -5.10% | |
| 32 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.73% | -0.26% | -15.03% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.07% | -0.41% | |
| 34 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.60% | -10.64% | |
| 35 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.64% | -0.11% | +705.02% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.08% | -17.54% | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.62% | -0.03% | -14.22% | |
| 38 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | — | |
| 39 | SCJ | Ishares Msci Japan Small-cap | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | -21.65% | |
| 40 | LCR | Leuthold Core ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +0.27% | |
| 41 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -10.61% | |
| 42 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.40% | -0.10% | +0.03% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.11% | -31.42% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | -30.13% | |
| 45 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 0.37% | -0.16% | +24.88% | |
| 46 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 0.36% | -0.05% | -76.14% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 48 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -24.20% | |
| 49 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.31% | +0.09% | -2.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Avalon Capital Management 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 121 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Avalon Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：GOOGL (11.1%)、GDX (6.5%)、GOOG (5.2%)。其中最大持股仓位 GOOGL 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PDBC
市值: US$1718.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
EWG
前期市值: US$560.6万
在 Q1 2026 季度中，Avalon Capital Management 共进行了 120 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 63 个仓位以及清仓 29 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PDBC。 本季清仓仓位包含 EWG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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