13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001904431
申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
132 檔
22.3%
Avaii Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.4亿，分散于 132 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2025，Avaii Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Avaii Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, IVV, NVDA 等）合计占整体申报市值的 22.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 11.29% | -0.90% | +7.45% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.15% | -0.11% | -9.41% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.07% | +2.09% | +7.63% | |
| 4 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 4.30% | -0.01% | +0.06% | |
| 5 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.87% | -2.72% | -15.99% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.82% | — | -16.41% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.57% | +0.02% | +2.41% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.54% | -0.76% | +621.66% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.44% | -0.02% | +6.80% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.32% | -2.45% | +29.94% | |
| 11 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 3.24% | -1.09% | +96.19% | |
| 12 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.18% | — | |
| 13 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 3.06% | -0.34% | +4.70% | |
| 14 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.45% | +13.38% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.55% | -0.14% | +56.67% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.51% | -0.07% | +17.72% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.32% | +0.14% | -0.37% | |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.68% | -0.08% | +3.97% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.08% | -1.38% | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.02% | -0.30% | +67.63% | |
| 21 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | -0.93% | |
| 22 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 23 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -2.40% | |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.56% | -0.04% | +187.18% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.01% | +1.91% | |
| 26 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -2.66% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | +0.09% | +438.20% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -0.43% | |
| 29 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | +21.65% | |
| 30 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +35.63% | |
| 31 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.12% | -9.99% | |
| 32 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-其他 | 0.41% | +0.34% | — | |
| 33 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.01% | -8.46% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.01% | +17.60% | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.36% | +0.08% | +6.67% | |
| 36 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +3.80% | |
| 37 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -8.75% | |
| 38 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.34% | +0.58% | +107.67% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.59% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.88% | +22.52% | |
| 41 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.32% | — | -15.29% | |
| 42 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -20.25% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.21% | -1.74% | |
| 44 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +0.01% | |
| 45 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +9.81% | |
| 46 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | +9.63% | |
| 47 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.29% | -0.28% | +19.78% | |
| 48 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.34% | +0.12% | |
| 50 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.04% | +65.29% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Avaii Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 132 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Avaii Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CGDV (11.3%)、IVV (9.2%)、NVDA (5.1%)。其中最大持股仓位 CGDV 占据整体投资组合约 11.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JIVE
市值: US$711.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AVUV
前期市值: US$718.7万
在 Q2 2025 季度中，Avaii Wealth Management, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JIVE。 本季清仓仓位包含 AVUV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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