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AtonRa Partners SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
AtonRa PartnersCIK: 0001846445
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$5020.2万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 124
AtonRa Partners在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$5020.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.12
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 94.7
AtonRa Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 97 个等权重仓位，与其实际披露的 124 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 2.05% | — | -7.23% | |
| 2 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.03% | — | -13.46% | |
| 3 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.87% | — | -16.11% | |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.80% | — | -10.36% | |
| 5 | TMDX | Transmedics Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.76% | — | -8.90% | |
| 6 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.75% | — | -21.27% | |
| 7 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 1.65% | — | -17.78% | |
| 8 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.64% | — | -22.19% | |
| 9 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.58% | — | -10.99% | |
| 10 | SDGR | Schrodinger Inc | 股票-其他 | 1.53% | — | -10.93% | |
| 11 | SWAVUSD | Shockwave Medical Inc | 股票-其他 | 1.53% | — | -8.05% | |
| 12 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 1.48% | — | -7.49% | |
| 13 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 1.48% | — | -15.47% | |
| 14 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 股票-科技 | 1.45% | — | +1.61% | |
| 15 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 1.35% | — | -23.91% | |
| 16 | EXK | Exact Sciences CORP | 股票-原材料 | 1.33% | — | -8.58% | |
| 17 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.31% | — | -10.07% | |
| 18 | INSP | Inspire Medical Systems Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | — | -7.60% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.25% | — | -9.85% | |
| 20 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 1.24% | — | +2.24% | |
| 21 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | 股票-其他 | 1.23% | — | -10.61% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | — | -12.59% | |
| 23 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.21% | — | -24.51% | |
| 24 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.16% | — | -21.25% | |
| 25 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工业 | 1.15% | — | +1.92% | |
| 26 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | 1.15% | — | -9.77% | |
| 27 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.09% | — | -13.82% | |
| 28 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 1.09% | — | -23.58% | |
| 29 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 股票-工业 | 1.09% | — | -14.20% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | — | -8.41% | |
| 31 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | 股票-其他 | 1.06% | — | -10.74% | |
| 32 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 1.02% | — | -12.91% | |
| 33 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 1.02% | — | -14.30% | |
| 34 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | — | -9.30% | |
| 35 | EVH | Evolent Health Inc - A | 股票-其他 | 1.01% | — | -8.40% | |
| 36 | AXNX* | Axonics Inc | 股票-其他 | 1.00% | — | -8.33% | |
| 37 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | — | -10.00% | |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.99% | — | -13.21% | |
| 39 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 0.97% | — | -20.74% | |
| 40 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.97% | — | -13.21% | |
| 41 | LSPD | Lightspeed Commerce Inc | 股票-其他 | 0.96% | — | -17.72% | |
| 42 | DT | Dynatrace Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | -13.39% | |
| 43 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.91% | — | +2.33% | |
| 44 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 0.88% | — | -11.30% | |
| 45 | BRKR | Bruker CORP | 股票-医疗保健 | 0.86% | — | -9.00% | |
| 46 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.86% | — | -14.66% | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.85% | — | -13.20% | |
| 48 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.85% | — | -12.33% | |
| 49 | IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.85% | — | -10.00% | |
| 50 | GSATUSD | Globalstar Inc | 股票-其他 | 0.85% | — | -13.49% |
1–50 of 124
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-9.7%
近4个季度表现
+17.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
- 标准差
- +31.5%
- 贝塔系数
- +1.83
- 阿尔法
- -9.5%
- 最大回撤
- -18.5%
- 年化表现
- +25%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.68
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.35
- 信息比率
- +0.3
- 跟踪误差
- +23.3%
- 下行标准差
- +16.2%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +54.5%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- +18.3%
- 偏度
- +0.46
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
AtonRa Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AtonRa Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5020.2万，分布在 124 个已申报仓位之中。
AtonRa Partners 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AtonRa Partners 按市值排列的前几大持股为：
1. Dexcom Inc (DXCM) — US$102.9万 (2.0%)
2. Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD) — US$101.8万 (2.0%)
3. Shopify Inc - Class A (SHOP) — US$94.0万 (1.9%)
4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$90.1万 (1.8%)
5. Transmedics Group Inc (TMDX) — US$88.3万 (1.8%)
AtonRa Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 AtonRa Partners 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
AtonRa Partners 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AtonRa Partners 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.9%
• Health Care: 27.3%
• Financials: 9.2%
• Industrials: 5.6%
• Materials: 1.8%
• Communication Services: 1.4%
投资风格解析
AtonRa Partners重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.0%，跑输 S&P 500 9.5 个百分点；贝塔系数为 1.83（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 CRWD（+US$47.9万，现达 US$101.8万），同时减持 LEGN（-US$64.0万，仍持有 US$53.2万）。
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