13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002012511
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
59 檔
65.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Atlantic Family Wealth, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.6亿，整体持股档数为 59 档。
在 Q1 2026，Atlantic Family Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Atlantic Family Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, CDL, CDC 等）合计占整体申报市值的 65.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 24.58% | +0.62% | +1.91% | |
| 2 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型股与成长 | 20.18% | -1.27% | +0.15% | |
| 3 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 19.67% | -1.38% | -1.10% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.55% | +0.41% | +2.83% | |
| 5 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 3.88% | +0.41% | +19.95% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.78% | +1.50% | +10.32% | |
| 7 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 3.37% | +0.25% | +7.04% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.15% | +3.32% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | -0.09% | -0.19% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | +7.27% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | -4.54% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.01% | -6.10% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.43% | +6.26% | |
| 14 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.67% | +0.49% | +23.35% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | -13.65% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -17.80% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.02% | +4.93% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.46% | -0.10% | +63.89% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | — | |
| 20 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.41% | -0.18% | -0.93% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -1.91% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 23 | QQQH | Neos Ndq-100 Hg Eq Inc ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.10% | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 25 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.31% | -0.03% | -3.63% | |
| 26 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.06% | +33.56% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.06% | +1.89% | |
| 28 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | -0.32% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.07% | +21.15% | |
| 30 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | +1.08% | |
| 31 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.02% | +3.51% | |
| 32 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.26% | -0.09% | -2.64% | |
| 33 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.05% | -0.53% | |
| 35 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.25% | -0.09% | — | |
| 36 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.24% | +0.01% | +18.16% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 38 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | +0.09% | — | |
| 40 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.23% | -0.02% | -8.62% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.08% | +98.84% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.04% | +2.54% | |
| 43 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.07% | +2.50% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.03% | +38.03% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 46 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.02% | -33.93% | |
| 47 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.01% | +3.41% | |
| 48 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 49 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.05% | +72.78% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.19% | -0.03% | -0.10% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Atlantic Family Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 59 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Atlantic Family Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (24.6%)、CDL (20.2%)、CDC (19.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 24.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VYM
市值: US$43.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JNJ
前期市值: US$24.4万
在 Q1 2026 季度中，Atlantic Family Wealth, LLC 共进行了 59 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VYM。 本季清仓仓位包含 JNJ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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