Asset Management Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）

Name: Asset Management Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001596355

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17

Asset Management Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 55.71
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 58.9
多样化: 34
仓位均衡度: 87.95

Asset Management Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.139——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MU
-13.1%　US$1356.3万
减仓 OXY
-4.7%　-US$228.7万
减仓 BRK-B
+0.3%　US$254.2万
减仓 ACN
-0.3%　-US$195.9万
减仓 VZ
-3.2%　-US$110.7万
减仓 NEE
-0.2%　-US$60.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	31.06%	-1.37%	+0.31%
2	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	11.31%	+7.14%	-13.10%
3	BN	Brookfield CORP	股票-金融	8.14%	-0.22%	+1.15%
4	WMB	Williams Cos Inc	股票-能源	7.11%	-0.53%	-0.43%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.57%	+0.80%	+0.08%
6	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	5.60%	-0.89%	-0.16%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.50%	+0.34%	+2.26%
8	ALLY	Ally Financial Inc	股票-金融	4.06%	+0.12%	-3.78%
9	BEPC	Brookfield Renewable Corporation	股票-公用事业	3.92%	-0.68%	+0.02%
10	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	3.60%	-0.17%	+0.44%
11	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	3.13%	-1.68%	-4.68%
12	VRSN	Verisign Inc	股票-科技	2.84%	-0.22%	+0.12%
13	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	2.73%	-0.92%	-3.16%
14	KMX	Carmax Inc	股票-周期性消费	2.32%	+0.25%	-3.36%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.81%	-1.35%	-0.32%
16	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.16%	-0.02%	—
17	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.01%	-1.96%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.6%

近4个季度表现

+42%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +25.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.52
卡玛比率: +2.69
信息比率: +0.4
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +59.4%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7%
偏度: +0.27
峰度: -0.73
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	17	US$1.8亿	0	1BRK-B 2MU 3BN 主要持股2026 Q2 1.BRK-B 2.MU 3.BN 4.WMB 5.GOOGL 6.NEE 7.AAPL 8.ALLY 9.BEPC 10.LEN
2026 Q1	19	US$1.7亿	11	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2026 Q1 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.NEE 5.GOOGL 6.AAPL 7.OXY 8.BEPC 9.MU 10.ALLY
2025 Q4	18	US$1.7亿	8	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025 Q4 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.GOOGL 5.NEE 6.AAPL 7.MU 8.ALLY 9.LEN 10.BEPC
2025 Q3	18	US$1.6亿	20	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025 Q3 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.BEPC 5.NEE 6.AAPL 7.GOOGL 8.LEN 9.MU 10.ALLY
2025 Q2	17	US$1.5亿	0	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025 Q2 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.BEPC 5.NEE 6.AAPL 7.ALLY 8.LEN 9.VRSN 10.GOOGL
2025 Q1	16	US$1.5亿	100	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025 Q1 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.BEPC 5.NEE 6.AAPL 7.VRSN 8.LEN 9.ALLY 10.OXY
2024 Q4	15	US$1.4亿	0	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2024 Q4 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.AAPL 5.BEPC 6.NEE 7.LEN 8.VRSN 9.ALLY 10.OXY
2024 Q3	16	US$1.4亿	0	1BRK-B 2BN 3LEN 主要持股2024 Q3 1.BRK-B 2.BN 3.LEN 4.NEE 5.AAPL 6.WMB 7.BEPC 8.OXY 9.ALLY 10.VRSN
2024 Q2	17	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3NEE 主要持股2024 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.NEE 4.LEN 5.WMB 6.OXY 7.BN 8.ALLY 9.MU 10.92343e
2024 Q1	16	US$1.3亿	0	1BRK-B 2LEN 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.BRK-B 2.LEN 3.AAPL 4.OXY 5.NEE 6.MU 7.BN 8.WMB 9.ALLY 10.VZ
2023 Q4	17	US$1.2亿	0	1BRK-B 2LEN 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.BRK-B 2.LEN 3.AAPL 4.WMB 5.SNOW 6.ALLY 7.VZ 8.BN 9.CE 10.OXY
2023 Q3	15	US$1.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.WMB 5.OXY 6.VZ 7.SNOW 8.WHR 9.CE 10.ALLY
2023 Q2	16	US$1.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.CE 7.OXY 8.SNOW 9.WHR 10.HPQ
2023 Q1	16	US$1.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.CE 7.HPQ 8.VZ 9.SNOW 10.WHR
2022 Q4	16	US$1.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2022 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.WMB 5.MU 6.WHR 7.VZ 8.SNOW 9.HPQ 10.BNY
2022 Q3	15	US$9696.9万	0	1BRK-B 2AAPL 3WMB 主要持股2022 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.WMB 4.VZ 5.MU 6.LEN 7.SNOW 8.WHR 9.BAC 10.HPQ
2022 Q2	16	US$1.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2022 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.WMB 5.MU 6.LEN 7.WHR 8.CTLEUR 9.EWJ 10.VEA
2022 Q1	15	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3WMB 主要持股2022 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.WMB 4.VZ 5.MU 6.LEN 7.WHR 8.CTLEUR 9.VEA 10.EWJ
2021 Q4	16	US$1.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.MU 5.LEN 6.WMB 7.CTLEUR 8.WHR 9.VEA 10.BNY
2021 Q3	15	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.MU 5.WMB 6.LEN 7.CTLEUR 8.WHR 9.VEA 10.VWO
2021 Q2	16	US$1.4亿	100	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.WMB 5.LEN 6.MU 7.BABA 8.CTLEUR 9.WHR 10.VWO
2021 Q1	17	US$1.3亿	26	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2021 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.VZ 7.WHR 8.VWO 9.T 10.LBTYA
2020 Q4	16	US$1.1亿	21	1BRK-B 2AAPL 3MU 主要持股2020 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.MU 4.LEN 5.VWO 6.LBTYA 7.BAC 8.WHR 9.VEA 10.BNY
2020 Q3	19	US$9779.4万	40	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2020 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WHR 6.LBTYA 7.BAC 8.BNY 9.WMB 10.KMX
2020 Q2	17	US$7584.4万	26	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2020 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.KMX 5.LBTYA 6.WHR 7.MU 8.BAC 9.C 10.BNY
2020 Q1	19	US$8565.5万	40	1BRK-B 2AAPL 3LSXMKUSD 主要持股2020 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.LSXMKUSD 4.BAC 5.LBTYA 6.LEN 7.MU 8.KMX 9.BNY 10.C
2019 Q4	22	US$1.3亿	20	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LSXMKUSD 5.C 6.LEN 7.BNY 8.KMX 9.WHR 10.MU
2019 Q3	22	US$1.2亿	7	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2019 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.LSXMKUSD 5.BAC 6.WHR 7.KMX 8.BNY 9.LBTYA 10.C
2019 Q2	23	US$1.2亿	18	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LBTYA 5.KMX 6.LSXMKUSD 7.C 8.LEN 9.WHR 10.GM
2019 Q1	27	US$1.2亿	14	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LSXMKUSD 5.LBTYA 6.LEN 7.WHR 8.C 9.BNY 10.KMX
2018 Q4	22	US$1.1亿	33	1BRK-B 2AAPL 3LSXMKUSD 主要持股2018 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.LSXMKUSD 4.BAC 5.LBTYA 6.BNY 7.LEN 8.903293 9.WHR 10.GM
2018 Q3	26	US$1.2亿	0	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018 Q3 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.GM 5.IBM 6.903293 7.LBTYA 8.g0750c 9.F 10.WFC
2018 Q2	26	US$1.2亿	12	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018 Q2 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.GM 5.IBM 6.903293 7.LBTYA 8.g0750c 9.F 10.WFC
2018 Q1	24	US$1.2亿	17	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018 Q1 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.903293 5.IBM 6.LBTYA 7.GM 8.g0750c 9.BNY 10.WFC
2017 Q4	24	US$1.2亿	13	1BRK-B 2LBTYA 3IBM 主要持股2017 Q4 1.BRK-B 2.LBTYA 3.IBM 4.GM 5.AAPL 6.903293 7.LSXMKUSD 8.WHR 9.g0750c 10.AEP
2017 Q3	24	US$1.1亿	9	1BRK-B 2IBM 3GM 主要持股2017 Q3 1.BRK-B 2.IBM 3.GM 4.LBTYA 5.903293 6.AEP 7.LSXMKUSD 8.AAPL 9.g0750c 10.WFC
2017 Q2	26	US$1.1亿	18	1BRK-B 2IBM 3LBTYA 主要持股2017 Q2 1.BRK-B 2.IBM 3.LBTYA 4.LSXMKUSD 5.903293 6.GM 7.g0750c 8.AEP 9.AAPL 10.WFC
2017 Q1	29	US$1.1亿	15	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2017 Q1 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.LBTYA 5.g0750c 6.AAPL 7.WFC 8.GM 9.MSFT 10.LEN
2016 Q4	27	US$1.1亿	11	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016 Q4 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.LBTYA 5.DE 6.WFC 7.GM 8.AEP 9.AAPL 10.MSFT
2016 Q3	27	US$1.0亿	13	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016 Q3 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.GM 5.WFC 6.LBTYA 7.AAPL 8.MSFT 9.AEP 10.DE
2016 Q2	30	US$1.0亿	44	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016 Q2 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.WFC 5.GM 6.AEP 7.LBTYA 8.MSFT 9.LEN 10.DE
2016 Q1	27	US$1.1亿	13	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016 Q1 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.GM 5.LBTYA 6.WFC 7.AEP 8.USA 9.MSFT 10.REFI
2015 Q4	27	US$1.2亿	15	1BRK-B 2IBM 3GM 主要持股2015 Q4 1.BRK-B 2.IBM 3.GM 4.WFC 5.903293 6.LBTYA 7.ORCL 8.AEP 9.REFI 10.PXGBX
2015 Q3	30	US$1.3亿	26	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2015 Q3 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.WFC 5.GM 6.LBTYA 7.ORCL 8.REFI 9.PXGBX 10.WMB
2015 Q2	29	US$1.4亿	20	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2015 Q2 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.WMB 5.903293 6.REFI 7.IBM 8.740189 9.ORCL 10.GM
2015 Q1	31	US$1.5亿	22	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2015 Q1 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.25490A 5.REFI 6.903293 7.ORCL 8.IBM 9.WMB 10.AEP
2014 Q4	29	US$1.5亿	32	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2014 Q4 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.903293 5.ORCL 6.25490A 7.IBM 8.T 9.REFI 10.AEP
2014 Q3	28	US$1.5亿	19	1BRK-B225490A3903293 主要持股2014 Q3 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.WFC 5.T 6.DE 7.LBTYA 8.WMB 9.ORCL 10.NOVEUR
2014 Q2	28	US$1.5亿	26	1BRK-B2903293325490A 主要持股2014 Q2 1.BRK-B 2.903293 3.25490A 4.WFC 5.APD 6.T 7.WMB 8.NOVEUR 9.ORCL 10.DVN
2014 Q1	28	US$1.4亿	20	1BRK-B225490A3903293 主要持股2014 Q1 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.ORCL 5.WFC 6.T 7.APD 8.NOVEUR 9.IBM 10.MSFT
2013 Q4	28	US$1.3亿	—	1BRK-B225490A3903293 主要持股2013 Q4 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.IBM 5.ORCL 6.WFC 7.APD 8.AEP 9.DE 10.MSFT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Asset Management Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Millrose Properties (MRP); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 减仓: Micron Technology Inc (MU) — 股数 -13.10%; 减仓: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股数 -4.68%; 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +0.31%.

Asset Management Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology Inc	+7.1%	-13.10%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+0.08%	加仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.3%	+2.26%	加仓
4	KMX	Carmax Inc	+0.3%	-3.36%	减仓
5	ALLY	Ally Financial Inc	+0.1%	-3.78%	减仓
6	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	-1.96%	减仓
7	SO	Southern Co/the	0%	—	不变
8	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
9	LEN	Lennar Corp-a	-0.2%	+0.44%	加仓
10	BN	Brookfield CORP	-0.2%	+1.15%	加仓
11	VRSN	Verisign Inc	-0.2%	+0.12%	加仓
12	MRP	Millrose Properties	-0.5%	EXIT	清仓
13	WMB	Williams Cos Inc	-0.5%	-0.43%	减仓
14	BEPC	Brookfield Renewable Corporation	-0.7%	+0.02%	加仓
15	NEE	Nextera Energy Inc	-0.9%	-0.16%	减仓
16	VZ	Verizon Communications Inc	-0.9%	-3.16%	减仓
17	ACN	Accenture plc	-1.4%	-0.32%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	+0.31%	加仓
19	OXY	Occidental Petroleum CORP	-1.7%	-4.68%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-02	13F-HR
2026 Q1	2026-04-08	13F-HR
2025 Q4	2026-01-06	13F-HR
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR
2025 Q1	2025-04-08	13F-HR
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR
2023 Q4	2024-01-26	13F-HR
2023 Q3	2023-11-02	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-04-19	13F-HR
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR
2022 Q1	2022-04-29	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR
2021 Q2	2021-07-22	13F-HR
2021 Q1	2021-04-26	13F-HR
2020 Q4	2021-02-03	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR
2019 Q4	2020-01-30	13F-HR
2019 Q3	2019-11-06	13F-HR
2019 Q2	2019-07-26	13F-HR
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR
2018 Q4	2019-02-04	13F-HR
2018 Q3	2018-11-06	13F-HR
2018 Q2	2018-08-03	13F-HR
2018 Q1	2018-05-01	13F-HR
2017 Q4	2018-02-05	13F-HR
2017 Q3	2017-10-30	13F-HR
2017 Q2	2017-08-10	13F-HR
2017 Q1	2017-05-04	13F-HR
2016 Q4	2017-02-06	13F-HR
2016 Q3	2016-11-09	13F-HR
2016 Q2	2016-08-11	13F-HR
2016 Q1	2016-05-09	13F-HR
2015 Q4	2016-02-03	13F-HR
2015 Q3	2015-11-06	13F-HR
2015 Q2	2015-08-12	13F-HR
2015 Q1	2015-05-07	13F-HR
2014 Q4	2015-02-10	13F-HR
2014 Q3	2014-11-06	13F-HR
2014 Q2	2014-07-30	13F-HR
2014 Q1	2014-04-29	13F-HR
2013 Q4	2014-01-15	13F-HR

FAQ

Asset Management Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Asset Management Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 17 个已申报仓位之中。

Asset Management Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Asset Management Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5615.4万 (31.1%) 2. Micron Technology Inc (MU) — US$2045.1万 (11.3%) 3. Brookfield CORP (BN) — US$1471.5万 (8.1%) 4. Williams Cos Inc (WMB) — US$1285.1万 (7.1%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1187.1万 (6.6%)

Asset Management Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Asset Management Advisors, LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Millrose Properties (MRP); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 减仓: Micron Technology Inc (MU) — 股数 -13.10%; 减仓: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股数 -4.68%; 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +0.31%

Asset Management Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Asset Management Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.2% • Financials: 17.7% • Energy: 14.9% • Utilities: 14.1% • Communication Services: 13.5% • Consumer Discretionary: 8.6%

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资风格解析

Asset Management Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.2%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 31.2% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 WMB，累计增持 US$241.2万，目前持仓市值达 US$1285.1万。

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CLI 命令

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Asset Management Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）

CIK: 0001596355

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17

Asset Management Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 55.71
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 58.9
多样化: 34
仓位均衡度: 87.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MU
-13.1%　US$1356.3万
减仓 OXY
-4.7%　-US$228.7万
减仓 BRK-B
+0.3%　US$254.2万
减仓 ACN
-0.3%　-US$195.9万
减仓 VZ
-3.2%　-US$110.7万
减仓 NEE
-0.2%　-US$60.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	31.06%	-1.37%	+0.31%
2	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	11.31%	+7.14%	-13.10%
3	BN	Brookfield CORP	股票-金融	8.14%	-0.22%	+1.15%
4	WMB	Williams Cos Inc	股票-能源	7.11%	-0.53%	-0.43%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.57%	+0.80%	+0.08%
6	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	5.60%	-0.89%	-0.16%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.50%	+0.34%	+2.26%
8	ALLY	Ally Financial Inc	股票-金融	4.06%	+0.12%	-3.78%
9	BEPC	Brookfield Renewable Corporation	股票-公用事业	3.92%	-0.68%	+0.02%
10	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	3.60%	-0.17%	+0.44%
11	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	3.13%	-1.68%	-4.68%
12	VRSN	Verisign Inc	股票-科技	2.84%	-0.22%	+0.12%
13	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	2.73%	-0.92%	-3.16%
14	KMX	Carmax Inc	股票-周期性消费	2.32%	+0.25%	-3.36%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.81%	-1.35%	-0.32%
16	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.16%	-0.02%	—
17	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.01%	-1.96%

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.6%

近4个季度表现

+42%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +25.2%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.52
卡玛比率: +2.69
信息比率: +0.4
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +59.4%
最差12个月: +3.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.39
行业分散度: +7%
偏度: +0.27
峰度: -0.73
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	17	US$1.8亿	0	1BRK-B 2MU 3BN 主要持股2026 Q2 1.BRK-B 2.MU 3.BN 4.WMB 5.GOOGL 6.NEE 7.AAPL 8.ALLY 9.BEPC 10.LEN
2026 Q1	19	US$1.7亿	11	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2026 Q1 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.NEE 5.GOOGL 6.AAPL 7.OXY 8.BEPC 9.MU 10.ALLY
2025 Q4	18	US$1.7亿	8	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025 Q4 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.GOOGL 5.NEE 6.AAPL 7.MU 8.ALLY 9.LEN 10.BEPC
2025 Q3	18	US$1.6亿	20	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025 Q3 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.BEPC 5.NEE 6.AAPL 7.GOOGL 8.LEN 9.MU 10.ALLY
2025 Q2	17	US$1.5亿	0	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025 Q2 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.BEPC 5.NEE 6.AAPL 7.ALLY 8.LEN 9.VRSN 10.GOOGL
2025 Q1	16	US$1.5亿	100	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025 Q1 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.BEPC 5.NEE 6.AAPL 7.VRSN 8.LEN 9.ALLY 10.OXY
2024 Q4	15	US$1.4亿	0	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2024 Q4 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.AAPL 5.BEPC 6.NEE 7.LEN 8.VRSN 9.ALLY 10.OXY
2024 Q3	16	US$1.4亿	0	1BRK-B 2BN 3LEN 主要持股2024 Q3 1.BRK-B 2.BN 3.LEN 4.NEE 5.AAPL 6.WMB 7.BEPC 8.OXY 9.ALLY 10.VRSN
2024 Q2	17	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3NEE 主要持股2024 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.NEE 4.LEN 5.WMB 6.OXY 7.BN 8.ALLY 9.MU 10.92343e
2024 Q1	16	US$1.3亿	0	1BRK-B 2LEN 3AAPL 主要持股2024 Q1 1.BRK-B 2.LEN 3.AAPL 4.OXY 5.NEE 6.MU 7.BN 8.WMB 9.ALLY 10.VZ
2023 Q4	17	US$1.2亿	0	1BRK-B 2LEN 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.BRK-B 2.LEN 3.AAPL 4.WMB 5.SNOW 6.ALLY 7.VZ 8.BN 9.CE 10.OXY
2023 Q3	15	US$1.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.WMB 5.OXY 6.VZ 7.SNOW 8.WHR 9.CE 10.ALLY
2023 Q2	16	US$1.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.CE 7.OXY 8.SNOW 9.WHR 10.HPQ
2023 Q1	16	US$1.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.CE 7.HPQ 8.VZ 9.SNOW 10.WHR
2022 Q4	16	US$1.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2022 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.WMB 5.MU 6.WHR 7.VZ 8.SNOW 9.HPQ 10.BNY
2022 Q3	15	US$9696.9万	0	1BRK-B 2AAPL 3WMB 主要持股2022 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.WMB 4.VZ 5.MU 6.LEN 7.SNOW 8.WHR 9.BAC 10.HPQ
2022 Q2	16	US$1.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2022 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.WMB 5.MU 6.LEN 7.WHR 8.CTLEUR 9.EWJ 10.VEA
2022 Q1	15	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3WMB 主要持股2022 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.WMB 4.VZ 5.MU 6.LEN 7.WHR 8.CTLEUR 9.VEA 10.EWJ
2021 Q4	16	US$1.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.MU 5.LEN 6.WMB 7.CTLEUR 8.WHR 9.VEA 10.BNY
2021 Q3	15	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.MU 5.WMB 6.LEN 7.CTLEUR 8.WHR 9.VEA 10.VWO
2021 Q2	16	US$1.4亿	100	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.WMB 5.LEN 6.MU 7.BABA 8.CTLEUR 9.WHR 10.VWO
2021 Q1	17	US$1.3亿	26	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2021 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.VZ 7.WHR 8.VWO 9.T 10.LBTYA
2020 Q4	16	US$1.1亿	21	1BRK-B 2AAPL 3MU 主要持股2020 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.MU 4.LEN 5.VWO 6.LBTYA 7.BAC 8.WHR 9.VEA 10.BNY
2020 Q3	19	US$9779.4万	40	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2020 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WHR 6.LBTYA 7.BAC 8.BNY 9.WMB 10.KMX
2020 Q2	17	US$7584.4万	26	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2020 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.KMX 5.LBTYA 6.WHR 7.MU 8.BAC 9.C 10.BNY
2020 Q1	19	US$8565.5万	40	1BRK-B 2AAPL 3LSXMKUSD 主要持股2020 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.LSXMKUSD 4.BAC 5.LBTYA 6.LEN 7.MU 8.KMX 9.BNY 10.C
2019 Q4	22	US$1.3亿	20	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LSXMKUSD 5.C 6.LEN 7.BNY 8.KMX 9.WHR 10.MU
2019 Q3	22	US$1.2亿	7	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2019 Q3 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.LSXMKUSD 5.BAC 6.WHR 7.KMX 8.BNY 9.LBTYA 10.C
2019 Q2	23	US$1.2亿	18	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019 Q2 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LBTYA 5.KMX 6.LSXMKUSD 7.C 8.LEN 9.WHR 10.GM
2019 Q1	27	US$1.2亿	14	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019 Q1 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LSXMKUSD 5.LBTYA 6.LEN 7.WHR 8.C 9.BNY 10.KMX
2018 Q4	22	US$1.1亿	33	1BRK-B 2AAPL 3LSXMKUSD 主要持股2018 Q4 1.BRK-B 2.AAPL 3.LSXMKUSD 4.BAC 5.LBTYA 6.BNY 7.LEN 8.903293 9.WHR 10.GM
2018 Q3	26	US$1.2亿	0	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018 Q3 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.GM 5.IBM 6.903293 7.LBTYA 8.g0750c 9.F 10.WFC
2018 Q2	26	US$1.2亿	12	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018 Q2 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.GM 5.IBM 6.903293 7.LBTYA 8.g0750c 9.F 10.WFC
2018 Q1	24	US$1.2亿	17	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018 Q1 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.903293 5.IBM 6.LBTYA 7.GM 8.g0750c 9.BNY 10.WFC
2017 Q4	24	US$1.2亿	13	1BRK-B 2LBTYA 3IBM 主要持股2017 Q4 1.BRK-B 2.LBTYA 3.IBM 4.GM 5.AAPL 6.903293 7.LSXMKUSD 8.WHR 9.g0750c 10.AEP
2017 Q3	24	US$1.1亿	9	1BRK-B 2IBM 3GM 主要持股2017 Q3 1.BRK-B 2.IBM 3.GM 4.LBTYA 5.903293 6.AEP 7.LSXMKUSD 8.AAPL 9.g0750c 10.WFC
2017 Q2	26	US$1.1亿	18	1BRK-B 2IBM 3LBTYA 主要持股2017 Q2 1.BRK-B 2.IBM 3.LBTYA 4.LSXMKUSD 5.903293 6.GM 7.g0750c 8.AEP 9.AAPL 10.WFC
2017 Q1	29	US$1.1亿	15	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2017 Q1 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.LBTYA 5.g0750c 6.AAPL 7.WFC 8.GM 9.MSFT 10.LEN
2016 Q4	27	US$1.1亿	11	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016 Q4 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.LBTYA 5.DE 6.WFC 7.GM 8.AEP 9.AAPL 10.MSFT
2016 Q3	27	US$1.0亿	13	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016 Q3 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.GM 5.WFC 6.LBTYA 7.AAPL 8.MSFT 9.AEP 10.DE
2016 Q2	30	US$1.0亿	44	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016 Q2 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.WFC 5.GM 6.AEP 7.LBTYA 8.MSFT 9.LEN 10.DE
2016 Q1	27	US$1.1亿	13	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016 Q1 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.GM 5.LBTYA 6.WFC 7.AEP 8.USA 9.MSFT 10.REFI
2015 Q4	27	US$1.2亿	15	1BRK-B 2IBM 3GM 主要持股2015 Q4 1.BRK-B 2.IBM 3.GM 4.WFC 5.903293 6.LBTYA 7.ORCL 8.AEP 9.REFI 10.PXGBX
2015 Q3	30	US$1.3亿	26	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2015 Q3 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.WFC 5.GM 6.LBTYA 7.ORCL 8.REFI 9.PXGBX 10.WMB
2015 Q2	29	US$1.4亿	20	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2015 Q2 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.WMB 5.903293 6.REFI 7.IBM 8.740189 9.ORCL 10.GM
2015 Q1	31	US$1.5亿	22	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2015 Q1 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.25490A 5.REFI 6.903293 7.ORCL 8.IBM 9.WMB 10.AEP
2014 Q4	29	US$1.5亿	32	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2014 Q4 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.903293 5.ORCL 6.25490A 7.IBM 8.T 9.REFI 10.AEP
2014 Q3	28	US$1.5亿	19	1BRK-B225490A3903293 主要持股2014 Q3 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.WFC 5.T 6.DE 7.LBTYA 8.WMB 9.ORCL 10.NOVEUR
2014 Q2	28	US$1.5亿	26	1BRK-B2903293325490A 主要持股2014 Q2 1.BRK-B 2.903293 3.25490A 4.WFC 5.APD 6.T 7.WMB 8.NOVEUR 9.ORCL 10.DVN
2014 Q1	28	US$1.4亿	20	1BRK-B225490A3903293 主要持股2014 Q1 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.ORCL 5.WFC 6.T 7.APD 8.NOVEUR 9.IBM 10.MSFT
2013 Q4	28	US$1.3亿	—	1BRK-B225490A3903293 主要持股2013 Q4 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.IBM 5.ORCL 6.WFC 7.APD 8.AEP 9.DE 10.MSFT

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Asset Management Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology Inc	+7.1%	-13.10%	减仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+0.08%	加仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.3%	+2.26%	加仓
4	KMX	Carmax Inc	+0.3%	-3.36%	减仓
5	ALLY	Ally Financial Inc	+0.1%	-3.78%	减仓
6	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	-1.96%	减仓
7	SO	Southern Co/the	0%	—	不变
8	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清仓
9	LEN	Lennar Corp-a	-0.2%	+0.44%	加仓
10	BN	Brookfield CORP	-0.2%	+1.15%	加仓
11	VRSN	Verisign Inc	-0.2%	+0.12%	加仓
12	MRP	Millrose Properties	-0.5%	EXIT	清仓
13	WMB	Williams Cos Inc	-0.5%	-0.43%	减仓
14	BEPC	Brookfield Renewable Corporation	-0.7%	+0.02%	加仓
15	NEE	Nextera Energy Inc	-0.9%	-0.16%	减仓
16	VZ	Verizon Communications Inc	-0.9%	-3.16%	减仓
17	ACN	Accenture plc	-1.4%	-0.32%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.4%	+0.31%	加仓
19	OXY	Occidental Petroleum CORP	-1.7%	-4.68%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-02	13F-HR
2026 Q1	2026-04-08	13F-HR
2025 Q4	2026-01-06	13F-HR
2025 Q3	2025-10-21	13F-HR
2025 Q2	2025-07-30	13F-HR
2025 Q1	2025-04-08	13F-HR
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR
2024 Q3	2024-11-04	13F-HR
2024 Q2	2024-07-15	13F-HR
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR
2023 Q4	2024-01-26	13F-HR
2023 Q3	2023-11-02	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-04-19	13F-HR
2022 Q4	2023-01-17	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-01	13F-HR
2022 Q1	2022-04-29	13F-HR
2021 Q4	2022-01-18	13F-HR
2021 Q3	2021-10-19	13F-HR
2021 Q2	2021-07-22	13F-HR
2021 Q1	2021-04-26	13F-HR
2020 Q4	2021-02-03	13F-HR
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR
2019 Q4	2020-01-30	13F-HR
2019 Q3	2019-11-06	13F-HR
2019 Q2	2019-07-26	13F-HR
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR
2018 Q4	2019-02-04	13F-HR
2018 Q3	2018-11-06	13F-HR
2018 Q2	2018-08-03	13F-HR
2018 Q1	2018-05-01	13F-HR
2017 Q4	2018-02-05	13F-HR
2017 Q3	2017-10-30	13F-HR
2017 Q2	2017-08-10	13F-HR
2017 Q1	2017-05-04	13F-HR
2016 Q4	2017-02-06	13F-HR
2016 Q3	2016-11-09	13F-HR
2016 Q2	2016-08-11	13F-HR
2016 Q1	2016-05-09	13F-HR
2015 Q4	2016-02-03	13F-HR
2015 Q3	2015-11-06	13F-HR
2015 Q2	2015-08-12	13F-HR
2015 Q1	2015-05-07	13F-HR
2014 Q4	2015-02-10	13F-HR
2014 Q3	2014-11-06	13F-HR
2014 Q2	2014-07-30	13F-HR
2014 Q1	2014-04-29	13F-HR
2013 Q4	2014-01-15	13F-HR

FAQ

Asset Management Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Asset Management Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

Asset Management Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Asset Management Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

💡

投资风格解析

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 31.2% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 WMB，累计增持 US$241.2万，目前持仓市值达 US$1285.1万。

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CLI 命令

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