AM
Arkhouse Management Co. LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Arkhouse Management Co. LPCIK: 0002021808
集中型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3667.4万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 18
Arkhouse Management Co. LP在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$3667.4万，季度换手率为 35.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 35.84
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 70.94
来源与引用信息
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减仓 PPLI
+0.3% -US$418.5万
加仓 AKR
+5.2% US$28.1万
新建仓 CSR
新建仓 FVR
新建仓 JACK
新建仓 COLD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 16 大持股（共 18 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPLI | People Inc | 股票-通信服务 | 74.33% | -24.87% | +0.30% | |
| 2 | CSR | Centerspace | 股票-其他 | 3.10% | +3.10% | NEW | |
| 3 | FVR | Frontview Reit Inc | 股票-其他 | 2.75% | +2.75% | NEW | |
| 4 | JACK | Jack In THE Box Inc | 股票-其他 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 5 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 6 | IRT | Independence Realty Trust In | 股票-房地产 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 7 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 8 | AKR | Acadia Realty Trust | 股票-其他 | 1.46% | +0.66% | +5.19% | |
| 9 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 股票-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 10 | PKST | Peakstone Realty Trust | 股票-其他 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 11 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 12 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 13 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 14 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地产 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 15 | PLYM | Plymouth Industrial Reit Inc | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 16 | AHRT | Ah Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-10.5%
近4个季度表现
+7.5%
- 标准差
- +22%
- 贝塔系数
- +0.35
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -16.2%
- 年化表现
- +7.5%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +0.72
- 斯图泽指数
- +0.13
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +0.32
- 卡玛比率
- +0.46
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +22.9%
- 下行标准差
- +13.1%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +22.4%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.43
- 行业分散度
- +39.2%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- -1.2
- 上行潜力
- +2.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Arkhouse Management Co. LP 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Centerspace (CSR); 新建仓: Frontview Reit Inc (FVR); 新建仓: Jack In THE Box Inc (JACK); 新建仓: Americold Realty Trust Inc (COLD); 新建仓: Independence Realty Trust In (IRT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKR | Acadia Realty Trust | +0.7% | +5.19% | 加仓 |
| 2 | PPLI | People Inc | -24.9% | +0.30% | 加仓 |
| 3 | CSR | Centerspace | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | FVR | Frontview Reit Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | JACK | Jack In THE Box Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | COLD | Americold Realty Trust Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | IRT | Independence Realty Trust In | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | ELME | Elme Communities | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | SILA | Sila Realty Trust Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | PKST | Peakstone Realty Trust | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | CPT | Camden Property Trust | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | ELS | Equity Lifestyle Properties | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | WH | Wyndham Hotels & Resorts Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | AMH | American Homes 4 Rent- A | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | PLYM | Plymouth Industrial Reit Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | AHRT | Ah Realty Trust Inc | — | NEW | 新建仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Arkhouse Management Co. LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arkhouse Management Co. LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3667.4万，分布在 18 个已申报仓位之中。
Arkhouse Management Co. LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arkhouse Management Co. LP 按市值排列的前几大持股为：
1. People Inc (PPLI) — US$2725.8万 (74.3%)
2. Centerspace (CSR) — US$113.6万 (3.1%)
3. Frontview Reit Inc (FVR) — US$100.7万 (2.8%)
4. Jack In THE Box Inc (JACK) — US$87.9万 (2.4%)
5. Americold Realty Trust Inc (COLD) — US$82.7万 (2.3%)
Arkhouse Management Co. LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arkhouse Management Co. LP 主要以增持为主——新建仓 14 个仓位，并对 2 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Centerspace (CSR); 新建仓: Frontview Reit Inc (FVR); 新建仓: Jack In THE Box Inc (JACK); 新建仓: Americold Realty Trust Inc (COLD); 新建仓: Independence Realty Trust In (IRT)
Arkhouse Management Co. LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arkhouse Management Co. LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 88.5%
• Real Estate: 9.9%
• Consumer Discretionary: 1.6%
投资风格解析
Arkhouse Management Co. LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 7.5%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.35（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 88.5% 集中于Communication Services。
过去 3 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 AKR（+US$28.1万，现达 US$53.4万），同时减持 PPLI（-US$418.5万，仍持有 US$2725.8万）。
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