13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001729515
申报总市值
US$5.1亿
US$5.1亿
210 檔
12.0%
Q1 2024 季度申报显示，Aries Wealth Management 披露的美股组合总市值为 US$5.1亿，涵盖 210 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024，Aries Wealth Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 30 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Aries Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, MSFT, VUG 等）合计占整体申报市值的 12.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
GBTC
市值: US$98.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AAPL
前期市值: US$1827.8万
仅显示前 200 大持股（共 210 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.17% | +0.09% | -1.44% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.57% | -0.32% | -4.63% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.46% | +0.36% | +6.79% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.36% | +0.20% | +2.59% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.07% | +2.91% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.82% | +0.19% | +7.60% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.46% | +0.07% | +18.92% | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.15% | +1.85% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.37% | +0.03% | -1.71% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.14% | +0.92% | — | |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | -0.05% | -1.02% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.77% | -0.44% | -2.68% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.59% | -0.10% | +1.62% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.44% | -0.17% | -0.76% | |
| 15 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.40% | -0.04% | +3.53% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.34% | +0.23% | -0.37% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.33% | +0.02% | +5.09% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.29% | -0.04% | -0.32% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.22% | +0.01% | -0.65% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.01% | -0.74% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.16% | -0.28% | +195.26% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.07% | +0.75% | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.07% | +0.25% | +29.06% | |
| 24 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 1.07% | -0.10% | +25.18% | |
| 25 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.03% | -0.46% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.03% | -0.05% | +4.11% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.06% | — | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.11% | +1.15% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.88% | -0.31% | +3.95% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | -16.28% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.14% | -2.15% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.13% | +54.90% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.14% | -4.22% | |
| 34 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.10% | +3.54% | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.77% | -0.03% | -0.11% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | — | -0.23% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.03% | — | |
| 38 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +5.14% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.05% | +2.79% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.03% | +1.70% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -0.56% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | — | -0.25% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.62% | -0.06% | +0.30% | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.61% | -0.03% | -1.24% | |
| 45 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.08% | +3.17% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +0.34% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.09% | -0.77% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.08% | +0.01% | |
| 49 | TREX | Trex Company Inc | 股票-工业 | 0.55% | — | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.13% | -2.03% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Aries Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.1亿，共申报了 210 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Aries Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (5.2%)、MSFT (4.6%)、VUG (3.5%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 5.2% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，Aries Wealth Management 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GBTC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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