13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
63 檔
21.4%
截至 Q1 2025 季度末，Archvest Wealth Advisors, Inc. 的美股持仓估值约为 US$2.0亿，全数申报仓位共有 63 档。
在 Q1 2025 期间，Archvest Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Archvest Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAI, IVV, VNQ 等）合计占整体申报市值的 21.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.94% | -0.84% | +6.32% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.13% | -0.65% | +27.52% | |
| 3 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.67% | -6.78% | EXIT | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.38% | -0.68% | -6.65% | |
| 5 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 6.23% | — | -6.20% | |
| 6 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 5.37% | -0.63% | +8.94% | |
| 7 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 5.04% | -0.26% | -17.28% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.57% | +0.07% | -4.33% | |
| 9 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 4.00% | — | — | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.35% | — | -83.61% | |
| 11 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 3.33% | — | -0.34% | |
| 12 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 3.22% | -0.02% | -8.36% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.66% | -0.77% | +15.20% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.30% | +6.71% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.32% | +19.54% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.54% | — | +8.49% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.46% | -0.18% | +1.33% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.38% | -7.35% | |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.33% | -0.19% | +1.32% | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.21% | +0.28% | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.26% | -0.19% | +1.57% | |
| 22 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.18% | +4.57% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.13% | +3.75% | |
| 24 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | +10.81% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.13% | +6.36% | |
| 26 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.90% | — | -5.12% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.05% | -13.06% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.18% | +0.25% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.21% | +19.29% | |
| 30 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | +24.19% | |
| 31 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.68% | +12.22% | +18.47% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | -0.14% | +16.76% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.06% | +45.47% | |
| 34 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 35 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +1.59% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | +0.18% | -20.01% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -5.69% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | — | -85.27% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.48% | — | -34.24% | |
| 40 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.48% | — | -9.42% | |
| 41 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.44% | — | +151.33% | |
| 42 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.43% | +0.05% | +1.23% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.07% | +18.14% | |
| 44 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +0.44% | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.38% | -0.02% | -8.82% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.08% | +27.59% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.34% | +0.05% | -2.43% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -1.45% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.03% | -12.02% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.26% | -0.09% | +18.93% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Archvest Wealth Advisors, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 63 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Archvest Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAI (8.9%)、IVV (7.1%)、VNQ (6.7%)。其中最大持股仓位 DFAI 占据整体投资组合约 8.9% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Archvest Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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