13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001910174
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
61 檔
33.0%
在 Q4 2024 申报期间，Archvest Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001910174）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.7亿，共持有 61 个公开申报仓位。
在 Q4 2024 期间，Archvest Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Archvest Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AGG, DFAI, VWOB 等）合计占整体申报市值的 33.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 17.53% | — | -36.62% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.89% | -1.15% | +658.02% | |
| 3 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 5.72% | — | +64.21% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.67% | -0.41% | -62.76% | |
| 5 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 5.58% | -1.34% | -27.42% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 5.40% | +0.44% | +14.76% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.13% | +0.83% | +42.69% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.71% | +0.20% | +3.71% | |
| 9 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 4.05% | -0.05% | +637.13% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.40% | — | +21.84% | |
| 11 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 3.05% | -0.05% | +9.39% | |
| 12 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 2.94% | -0.15% | EXIT | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.07% | +1.01% | +34.84% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.37% | -48.38% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.14% | +33.06% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | +1.18% | +30.31% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.03% | +7.14% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.18% | +0.20% | +0.19% | |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.13% | -0.11% | +0.93% | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.05% | +2.54% | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.07% | -0.13% | +1.13% | |
| 22 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.05% | +102.48% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | -5.50% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.95% | +0.29% | -13.74% | |
| 25 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.90% | -0.39% | EXIT | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -3.87% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.37% | +2.87% | |
| 28 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +1.77% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.06% | +0.27% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.62% | — | -51.27% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.05% | -91.53% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -13.60% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | +0.10% | -9.88% | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.52% | — | +0.98% | |
| 35 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.50% | -0.05% | -34.30% | |
| 36 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +201.17% | |
| 37 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | -8.69% | |
| 38 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.44% | -0.07% | -1.97% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.18% | -2.27% | |
| 40 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.43% | -0.06% | +148.27% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -52.66% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.36% | -0.12% | -19.03% | |
| 43 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.33% | +0.09% | +0.26% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.01% | -9.42% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.03% | +4.88% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +0.49% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.06% | +1.63% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.04% | +2.28% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 50 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.20% | — | +6.51% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Archvest Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 61 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Archvest Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (17.5%)、DFAI (6.9%)、VWOB (5.7%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 17.5% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Archvest Wealth Advisors, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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