AC
Aquamarine Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
Aquamarine Capital Management, LLCCIK: 0001404599
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 12
Aquamarine Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.01
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 91.77
Aquamarine Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.135——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 12 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 22.55% | — | — | |
| 2 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 17.10% | — | — | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 14.04% | — | — | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 12.19% | — | — | |
| 5 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 8.63% | — | — | |
| 6 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 7.21% | — | — | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.49% | — | — | |
| 8 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 4.31% | — | — | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 3.17% | — | — | |
| 10 | DJCO | Daily Journal CORP | 股票-其他 | 1.75% | — | — | |
| 11 | SRG | Seritage Growth Prop- A | 股票-其他 | 1.53% | — | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.02% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 12 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$2.1亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 13 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$1.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$1.5亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$2.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$2.0亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$1.9亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$1.8亿 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 15 | US$2.1亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 17 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 17 | US$2.1亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 17 | US$2.0亿 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$1.6亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 16 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 16 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$1.3亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 16 | US$1.1亿 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 16 | US$1.2亿 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$1.3亿 | 8 | ||
| 2015 Q3 | 13 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 13 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 14 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 16 | US$1.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Aquamarine Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aquamarine Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 12 个已申报仓位之中。
Aquamarine Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aquamarine Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3838.7万 (22.6%)
2. American Express Co (AXP) — US$2911.0万 (17.1%)
3. Bank Of America CORP (BAC) — US$2390.3万 (14.0%)
4. Mastercard Inc - A (MA) — US$2074.3万 (12.2%)
5. Ferrari N.V. (RACE) — US$1469.4万 (8.6%)
Aquamarine Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Aquamarine Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Aquamarine Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aquamarine Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 86.8%
• Information Technology: 8.0%
• Consumer Discretionary: 3.9%
• Communication Services: 1.3%
投资风格解析
Aquamarine Capital Management, LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 86.8% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 95 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续减持 BAC，累计减少 US$1025.8万，但目前仍持有 US$2390.3万。
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