13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001966007
申报总市值
US$13.4亿
US$13.4亿
75 檔
16.4%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Applied Finance Capital Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$13.4亿，整体持股档数为 75 档。
在 Q1 2024 期间，Applied Finance Capital Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Applied Finance Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 KLAC, IBM, META 等）合计占整体申报市值的 16.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.54% | +1.17% | +8.44% | |
| 2 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.35% | +0.27% | +13.19% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.97% | -0.14% | +4.00% | |
| 4 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 2.88% | -0.14% | +15.25% | |
| 5 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 2.78% | — | +24.04% | |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.77% | -0.15% | +19.34% | |
| 7 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 2.71% | +0.11% | +22.67% | |
| 8 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.64% | — | -2.44% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.62% | +0.39% | +28.90% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.37% | +18.56% | |
| 11 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 2.39% | -0.23% | +13.95% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.34% | -1.06% | +12.15% | |
| 13 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.33% | -0.57% | +23.77% | |
| 14 | HST | Host Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 2.26% | — | +13.83% | |
| 15 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-周期性消费 | 2.26% | +0.02% | -1.73% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.26% | +0.27% | +13.67% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.16% | -0.10% | +11.20% | |
| 18 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 2.11% | -1.46% | EXIT | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 2.10% | -0.22% | +13.65% | |
| 20 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 2.08% | -0.18% | +12.49% | |
| 21 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 2.07% | -0.24% | +13.32% | |
| 22 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | -0.25% | +22.21% | |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.07% | -0.02% | +10.87% | |
| 24 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 2.02% | +0.67% | -2.96% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.99% | -0.30% | +14.98% | |
| 26 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 1.97% | -0.10% | +13.68% | |
| 27 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 1.94% | +0.03% | +13.75% | |
| 28 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.92% | +0.17% | +36.00% | |
| 29 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.91% | -0.27% | -1.66% | |
| 30 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.85% | -0.28% | +13.49% | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.69% | -0.23% | +17.10% | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.68% | -0.36% | +10.72% | |
| 33 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 1.66% | -0.24% | +15.52% | |
| 34 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 1.66% | — | +32.06% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.65% | -0.34% | +16.30% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.62% | -0.06% | +12.48% | |
| 37 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.60% | -0.29% | +11.03% | |
| 38 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.60% | -0.28% | +11.66% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.55% | -0.04% | +11.64% | |
| 40 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.50% | -0.34% | -0.59% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.46% | -0.15% | +13.04% | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.45% | +0.18% | +9.75% | |
| 43 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.38% | -0.73% | +9.29% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.32% | -0.03% | +13.16% | |
| 45 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 1.25% | — | +15.23% | |
| 46 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 1.20% | +0.01% | — | |
| 47 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 1.16% | — | -4.91% | |
| 48 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 1.12% | -0.07% | +12.92% | |
| 49 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 1.07% | -0.02% | EXIT | |
| 50 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 1.00% | -0.12% | +20.49% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Applied Finance Capital Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$13.4亿，共申报了 75 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Applied Finance Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：KLAC (3.5%)、IBM (3.4%)、META (3.0%)。其中最大持股仓位 KLAC 占据整体投资组合约 3.5% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Applied Finance Capital Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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