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Antipodean Advisors LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Antipodean Advisors LLCCIK: 0001512566
行业集中型长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$1951.8万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 13
Antipodean Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1951.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 81.74
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 97.22
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 86.6
Antipodean Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.204——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 33.24% | — | +81.82% | |
| 2 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 23.72% | — | — | |
| 3 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 15.76% | — | — | |
| 4 | ATRAGBX | Atara Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 7.58% | — | — | |
| 5 | ✓ | Investment Managers Ser Tr I | 股票-其他 | 6.66% | — | +14.29% | |
| 6 | RILY | Brc Group Holdings Inc | 股票-其他 | 2.23% | — | — | |
| 7 | ✓ | Caremax Inc | 股票-其他 | 2.17% | — | -52.94% | |
| 8 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 2.17% | — | — | |
| 9 | TRUP | Trupanion Inc | 股票-其他 | 2.17% | — | — | |
| 10 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.92% | — | — | |
| 11 | CDLXEUR | Cardlytics Inc | 股票-其他 | 1.69% | — | -42.86% | |
| 12 | FUBOGBP | Fubotv Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 13 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 股票-房地产 | 0.27% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.5%
近4个季度表现
-9.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
- 标准差
- +18.5%
- 贝塔系数
- +0.33
- 阿尔法
- +15%
- 最大回撤
- -22.2%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +2.17
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.65
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +0.99
- 信息比率
- +0.08
- 跟踪误差
- +19.9%
- 下行标准差
- +10%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +57.8%
- 最差12个月
- -17.6%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +3.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 13 | US$1951.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$1410.0万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$1616.3万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$2995.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$3908.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$6139.1万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$3.6亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$3.2亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$3.6亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$2.7亿 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$2.2亿 | 67 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$1.1亿 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$1.7亿 | 47 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$1.2亿 | 50 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$8221.5万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 7 | US$5281.3万 | 67 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$8066.3万 | 84 | ||
| 2018 Q2 | 9 | US$7932.9万 | 64 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$9045.6万 | 76 | ||
| 2017 Q4 | 16 | US$1.2亿 | 68 | ||
| 2017 Q3 | 11 | US$1.2亿 | 99 | ||
| 2017 Q2 | 16 | US$1.8亿 | 75 | ||
| 2017 Q1 | 16 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 21 | US$2.5亿 | 79 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$2.0亿 | 79 | ||
| 2016 Q2 | 20 | US$1.7亿 | 81 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$6.9亿 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 25 | US$8.8亿 | 93 | ||
| 2015 Q2 | 26 | US$9.7亿 | 76 | ||
| 2015 Q1 | 21 | US$10.7亿 | 53 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$11.2亿 | 98 | ||
| 2014 Q3 | 26 | US$10.3亿 | 70 | ||
| 2014 Q2 | 21 | US$13.4亿 | 61 | ||
| 2014 Q1 | 17 | US$10.7亿 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 25 | US$11.6亿 | 84 | ||
| 2013 Q3 | 28 | US$9.6亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 26 | US$9.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
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申报历史
FAQ
Antipodean Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Antipodean Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1951.8万，分布在 13 个已申报仓位之中。
Antipodean Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Antipodean Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Occidental Petroleum CORP (OXY) — US$648.8万 (33.2%)
2. Philip Morris International (PM) — US$462.9万 (23.7%)
3. Sea Ltd-adr (SE) — US$307.7万 (15.8%)
4. Atara Biotherapeutics Inc (ATRAGBX) — US$148.0万 (7.6%)
5. Investment Managers Ser Tr I — US$129.9万 (6.7%)
Antipodean Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Antipodean Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Antipodean Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Antipodean Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 43.1%
• Consumer Staples: 30.8%
• Communication Services: 20.4%
• Real Estate: 3.2%
• Financials: 2.5%
投资风格解析
Antipodean Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑赢 S&P 500 15.0 个百分点；贝塔系数为 0.33（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 43.1% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 82，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 CDLXEUR（+US$21.1万，现达 US$33.0万），同时减持 SE（-US$298.2万，仍持有 US$307.7万）。
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