13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
35 檔
59.9%
Andrews, Lucia Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$1.9亿，分散于 35 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 19 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAT, DFUV 等）合计占整体申报市值的 59.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 39.46% | -1.18% | -8.11% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 7.70% | -0.17% | -7.65% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.54% | +0.22% | +0.50% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 7.03% | -0.29% | -3.05% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.65% | -0.80% | +0.74% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.33% | -0.14% | +3.97% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.26% | +0.07% | +11.49% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.24% | -0.05% | -1.41% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.83% | +0.18% | -4.72% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.27% | +31.33% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.75% | +157.03% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.65% | -0.14% | -7.66% | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.16% | +13.94% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.97% | +0.09% | +5.61% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +0.55% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +16.65% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.04% | +0.70% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.07% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | -0.97% | |
| 20 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -8.55% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +3.48% | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.38% | — | -5.75% | |
| 23 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.04% | -1.57% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | +0.84% | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.01% | +16.12% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.03% | +40.17% | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.25% | +0.13% | — | |
| 28 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 29 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -12.11% | |
| 30 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -2.86% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.17% | +0.46% | -31.06% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 35 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +6.90% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 35 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (39.5%)、DFAT (7.7%)、DFUV (7.5%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 39.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVDE
市值: US$42.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFAC
前期市值: US$7319.7万
在 Q1 2026 季度中，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 共进行了 32 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVDE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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