13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001906227
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
33 檔
63.1%
Q4 2025 季度申报显示，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.9亿，涵盖 33 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 1 档、加仓 13 档、减仓 14 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAT, DFUV 等）合计占整体申报市值的 63.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
DFAW
市值: US$20.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFAC
前期市值: US$7156.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 43.51% | -1.18% | -0.35% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 7.90% | -0.17% | -8.34% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.18% | +0.22% | -14.57% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.95% | -0.29% | +0.04% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 6.20% | -0.80% | -1.55% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.99% | -0.14% | +1.39% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.72% | +0.07% | -0.86% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.39% | -0.05% | +0.09% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.84% | +0.18% | +1.04% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.27% | +0.13% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.71% | -0.14% | -1.26% | |
| 12 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.16% | +5.90% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.95% | +0.09% | +1.35% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | -11.82% | |
| 15 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.75% | +61.73% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +15.34% | |
| 17 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -4.77% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.04% | — | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | -13.52% | |
| 20 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -1.45% | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.39% | — | -4.61% | |
| 23 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.04% | -0.14% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +1.00% | |
| 25 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -3.08% | |
| 26 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.24% | +0.46% | +31.29% | |
| 27 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.01% | +1.23% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | -22.40% | |
| 30 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.03% | +6.26% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 33 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 33 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (43.5%)、DFAT (7.9%)、DFUV (7.2%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 43.5% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 共进行了 28 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFAW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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