13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
27 檔
58.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.9亿。该机构在本季度申报了 27 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 1 个新仓位，并对 16 个既有持股进行加仓（合计增持 17 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFUV, DFAT 等）合计占整体申报市值的 58.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 44.23% | -1.18% | -0.17% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 10.21% | +0.22% | +0.33% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 9.82% | -0.17% | +1.27% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.07% | -0.29% | -3.90% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.08% | -0.80% | +2.12% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.02% | +0.07% | +2.15% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.92% | -0.14% | +6.96% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.26% | -0.05% | +0.01% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.48% | +0.18% | +7.82% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.27% | +0.22% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.27% | -0.14% | +3.73% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.01% | — | |
| 13 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.16% | +8.72% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.91% | +0.09% | -2.39% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | -2.08% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 18 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +1.70% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +30.09% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +202.83% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +8.94% | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.38% | |
| 23 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | +0.39% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | — | — | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 27 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (44.2%)、DFUV (10.2%)、DFAT (9.8%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 44.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$20.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFAC
前期市值: US$6539.0万
在 Q1 2025 季度中，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 共进行了 21 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 4 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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