13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
27 檔
56.1%
Q3 2024 季度申报显示，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.9亿，涵盖 27 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 0 个新仓位，并对 15 个既有持股进行加仓（合计增持 15 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFUV, DFAT 等）合计占整体申报市值的 56.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 43.87% | -1.18% | +0.29% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 10.39% | +0.22% | +1.40% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 9.55% | -0.17% | -0.12% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.79% | -0.29% | +0.34% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.32% | -0.80% | +2.53% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.83% | -0.14% | +12.69% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.82% | +0.07% | +0.35% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.23% | -0.05% | +0.05% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.47% | +0.18% | +2.56% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.27% | -0.41% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.29% | -0.14% | +2.45% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.01% | -50.00% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | -1.14% | |
| 14 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.16% | +24.57% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | -9.06% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 17 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +2.35% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.04% | -50.00% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +0.07% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.27% | — | +7.37% | |
| 22 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +1.13% | |
| 23 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | +11.97% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | — | -50.00% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 26 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 27 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (43.9%)、DFUV (10.4%)、DFAT (9.6%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 43.9% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
DFAT
前期市值: US$1415.6万
在 Q3 2024 季度中，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 15 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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