13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001906227
申报总市值
US$1.9亿
US$1.9亿
27 檔
56.2%
在 Q1 2024 申报期间，Andrews, Lucia Wealth Management LLC（CIK: 0001906227）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.9亿，共持有 27 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFUV, DFAT 等）合计占整体申报市值的 56.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 43.56% | -1.18% | +1.11% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 10.73% | +0.22% | +0.62% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.08% | -0.17% | +0.12% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 6.81% | -0.29% | -0.01% | |
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.33% | -0.80% | +0.52% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.97% | +0.07% | +1.64% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.48% | -0.14% | +5.37% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.16% | -0.05% | +0.03% | |
| 9 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.31% | +0.18% | +6.69% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.27% | -1.02% | |
| 11 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.28% | -0.14% | +1.19% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.01% | -11.70% | |
| 13 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.97% | +0.09% | +12.35% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | -4.10% | |
| 15 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.16% | +5.77% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.58% | — | -8.36% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.04% | — | |
| 18 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +38.39% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -14.19% | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +0.06% | |
| 21 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -4.28% | |
| 22 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 23 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -0.33% | |
| 24 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 25 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.52% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.9亿，共申报了 27 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (43.6%)、DFUV (10.7%)、DFAT (10.1%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 43.6% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Andrews, Lucia Wealth Management LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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