Analyst IMS Investment Management Services Ltd. SEC 13F 投资组合（US$430.3万，Q2 2026）

Name: Analyst IMS Investment Management Services Ltd. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001634208

高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$430.3万

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 223

Analyst IMS Investment Management Services Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 223 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$430.3万，季度换手率为 199.5%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 55.04
持仓稳定性: 100
动能倾向: 100
行业集中度: 64.22
多样化: 100
仓位均衡度: 55.23

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.138——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 223 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SOXX
+183.7%　-US$6587.1万
减仓 SPY
-5.9%　-US$5.6亿
减仓 VOO
-6.6%　-US$3.6亿
新建仓 EWY
减仓 IVV
-5.9%　-US$2.0亿
新建仓 EWT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 152 大持股（共 223 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	30.59%	-0.58%	+0.27%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.12%	-2.91%	-5.92%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.92%	-1.91%	-6.63%
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	8.51%	+6.50%	+183.67%
5	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	6.61%	+0.13%	+7.35%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.10%	-1.06%	-5.90%
7	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.67%	-0.26%	—
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.58%	-0.29%	+0.01%
9	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.20%	-0.08%	-0.05%
10	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
11	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	1.12%	-0.17%	-0.47%
12	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	-0.07%	+6.29%
14	SPG	Simon Property Group Inc	股票-房地产	1.00%	-0.37%	-20.80%
15	LMND	Lemonade Inc	股票-金融	0.93%	-0.24%	—
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.87%	+0.02%	+37.02%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.72%	-0.05%	—
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	-0.07%	-2.93%
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.67%	+0.67%	NEW
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.59%	+0.21%	+58.50%
21	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.58%	-0.25%	—
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.53%	+0.04%	—
23	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	0.52%	-0.82%	-0.04%
24	BXP	Bxp Inc	股票-房地产	0.51%	-0.02%	-2.55%
25	✓	Ituran Location And Control	股票-其他	0.50%	-0.02%	—
26	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.46%	—	-0.22%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.13%	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.08%	+7.32%
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.38%	-0.08%	-0.03%
30	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.37%	-0.10%	-10.24%
31	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.36%	+0.14%	—
32	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.36%	+0.01%	+19.37%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.32%	-0.13%	-4.95%
34	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.31%	-0.02%	+0.84%
35	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.29%	-0.05%	—
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.04%	—
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.27%	+0.15%	—
38	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.22%	-0.06%	-9.86%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.20%	-0.01%	—
40	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
41	FVRR	Fiverr International Ltd.	股票-其他	0.16%	-0.04%	—
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.15%	+0.01%	—
43	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	0.14%	+0.08%	—
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.14%	+0.14%	NEW
45	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.13%	-0.18%	-55.54%
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.13%	+0.13%	NEW
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.13%	+0.13%	NEW
48	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.13%	+0.02%	—
49	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.12%	+0.04%	—
50	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+20.8%

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +21%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.41
信息比率: +0.08
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +38.4%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.24
峰度: -0.18
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	223	US$430.3万	100	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2026 Q2 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.SOXX 5.AAXJ 6.IVV 7.TEVA 8.VWO 9.ONEQ 10.EWY
2026 Q1	214	US$33.0亿	15	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2026 Q1 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.AAXJ 5.IVV 6.SOXX 7.TEVA 8.VWO 9.SPG 10.WIX
2025 Q4	198	US$34.3亿	29	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2025 Q4 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.TEVA 7.VWO 8.WIX 9.SOXX 10.ONEQ
2025 Q3	188	US$32.2亿	24	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.VWO 8.ARE 9.SPG 10.ONEQ
2025 Q2	196	US$29.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ARE 8.ONEQ 9.SPG 10.SOXX
2025 Q1	198	US$25.7亿	100	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ARE 8.ONEQ 9.SOXX 10.MCHI
2024 Q4	197	US$27.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.WIX 6.AAXJ 7.ARE 8.ONEQ 9.NVDA 10.MSFT
2024 Q3	204	US$26.0亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.NVDA 9.MCHI 10.SOXX
2024 Q2	199	US$24.4亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.NVDA 9.MSFT 10.SPG
2024 Q1	181	US$23.0亿	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.SPG 9.NVDA 10.IWM
2023 Q4	162	US$19.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.SPG
2023 Q3	149	US$16.0亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.MSFT
2023 Q2	145	US$14.9亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.WIX 8.MCHI 9.IWM 10.MSFT
2023 Q1	139	US$13.2亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.MCHI 8.ONEQ 9.IWM 10.MSFT
2022 Q4	147	US$11.7亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.MCHI 7.WIX 8.ONEQ 9.IWM 10.XLV
2022 Q3	143	US$10.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.XLV
2022 Q2	157	US$10.5亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.MCHI 7.ONEQ 8.WIX 9.IWM 10.ASHR
2022 Q1	160	US$11.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.GOOG 10.MSFT
2021 Q4	216	US$10.5亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.IWM 8.GOOG 9.MSFT 10.ASHR
2021 Q3	147	US$8.1亿	0	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.ONEQ 6.IWM 7.GOOG 8.WIX 9.MCHI 10.ASHR
2021 Q2	149	US$8.3亿	94	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.VOO 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.GOOG 10.ASHR
2021 Q1	141	US$7.5亿	35	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.VOO 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.ASHR 10.GOOG
2020 Q4	131	US$6.0亿	23	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.WIX 6.FVRR 7.ONEQ 8.GOOG 9.VOO 10.M6158M
2020 Q3	122	US$4.9亿	16	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.FVRR 5.WIX 6.AAXJ 7.GOOG 8.MSFT 9.AAPL 10.BABA
2020 Q2	122	US$4.3亿	36	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.FVRR 6.AAXJ 7.M6158M 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2020 Q1	121	US$3.1亿	28	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.M6158M 6.AAXJ 7.GOOG 8.AAPL 9.MSFT 10.FVRR
2019 Q4	135	US$3.7亿	13	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.VWO 5.WIX 6.M6158M 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019 Q3	133	US$3.4亿	11	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.M6158M 6.VWO 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019 Q2	145	US$3.4亿	12	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.VWO 6.M6158M 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019 Q1	147	US$3.2亿	85	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.GOOG 8.KIM 9.AAPL 10.MSFT
2018 Q4	186	US$6.3亿	18	1NICEIT 1.25 01-15-242SPY 3QQQ 主要持股2018 Q4 1.NICEIT 1.25 01-15-24 2.SPY 3.QQQ 4.M75253 5.M6158M 6.IVV 7.GOOG 8.WIX 9.VWO 10.KIM
2018 Q3	237	US$6.3亿	90	1NICEIT 1.25 01-15-242SPY 3QQQ 主要持股2018 Q3 1.NICEIT 1.25 01-15-24 2.SPY 3.QQQ 4.M75253 5.M6158M 6.IVV 7.WIX 8.VWO 9.HYG 10.GOOG
2018 Q2	153	US$3.3亿	18	1SPY273935A3M75253 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.73935A 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.IVV 7.VWO 8.HYG 9.GOOG 10.AAPL
2018 Q1	159	US$3.2亿	21	1SPY273935A3M75253 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.73935A 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.IVV 8.HYG 9.GOOG 10.BRK-B
2017 Q4	163	US$3.3亿	14	173935A2SPY3M75253 主要持股2017 Q4 1.73935A 2.SPY 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.IVV 8.XLV 9.HYG 10.GOOG
2017 Q3	164	US$3.0亿	10	173935A2M752533M6158M 主要持股2017 Q3 1.73935A 2.M75253 3.M6158M 4.SPY 5.VWO 6.IVV 7.WIX 8.HYG 9.XLV 10.GOOG
2017 Q2	166	US$2.8亿	16	173935A2M6158M3M75253 主要持股2017 Q2 1.73935A 2.M6158M 3.M75253 4.SPY 5.VWO 6.IVV 7.HYG 8.XLV 9.WIX 10.GOOG
2017 Q1	163	US$2.6亿	18	173935A2M6158M3M75253 主要持股2017 Q1 1.73935A 2.M6158M 3.M75253 4.SPY 5.IVV 6.VWO 7.HYG 8.WIX 9.NVS 10.GOOG
2016 Q4	158	US$2.3亿	13	173935A2M6158M3IVV 主要持股2016 Q4 1.73935A 2.M6158M 3.IVV 4.M75253 5.SPY 6.VWO 7.AEP 8.NVS 9.BRK-B 10.CSCO
2016 Q3	155	US$2.4亿	16	173935A2M6158M3IVV 主要持股2016 Q3 1.73935A 2.M6158M 3.IVV 4.M75253 5.VWO 6.SPY 7.HYG 8.NVS 9.CSCO 10.AEP
2016 Q2	157	US$2.4亿	19	1SPY273935A3IVV 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M6158M 5.VWO 6.M75253 7.CSCO 8.HYG 9.NVS 10.AEP
2016 Q1	157	US$2.3亿	25	1SPY273935A3IVV 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.HYG 6.CSCO 7.AEP 8.NVS 9.VWO 10.BRK-B
2015 Q4	154	US$2.4亿	20	173935A2SPY 3IVV 主要持股2015 Q4 1.73935A 2.SPY 3.IVV 4.M75253 5.HYG 6.NVS 7.CSCO 8.AEP 9.GOOG 10.BRK-B
2015 Q3	145	US$2.4亿	34	1SPY273935A3IVV 主要持股2015 Q3 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.NVS 6.DIA 7.HYG 8.CSCO 9.AEP 10.BRK-B
2015 Q2	149	US$2.6亿	56	1SPY273935A3IVV 主要持股2015 Q2 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.DIA 6.NVS 7.CSCO 8.AEP 9.BRK-B 10.PFE
2015 Q1	140	US$2.6亿	51	1SPY273935a3IVV 主要持股2015 Q1 1.SPY 2.73935a 3.IVV 4.78467x 5.001082 6.NVS 7.CSCO 8.PFE 9.AEP 10.AAPL
2014 Q4	150	US$2.6亿	0	1SPY 2IVV373935A 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.IVV 3.73935A 4.78467x 5.M75253 6.NVS 7.CSCO 8.INTC 9.AEP 10.EEM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: AudioCodes Ltd. (AUDC); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Newmont CORP (NEM); 清仓: Pepsico Inc (PEP).

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+6.5%	+183.67%	加仓
2	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+1.2%	NEW	新建仓
3	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+1.1%	NEW	新建仓
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.7%	NEW	新建仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+58.50%	加仓
6	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.2%	NEW	新建仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不变
8	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	—	不变
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	NEW	新建仓
10	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	+7.35%	加仓
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	NEW	新建仓
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	NEW	新建仓
14	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	+0.1%	NEW	新建仓
15	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	+188.39%	加仓
16	KEMX	Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch	+0.1%	NEW	新建仓
17	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	—	不变
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+915.55%	加仓
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	NEW	新建仓
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
22	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	—	不变
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	NEW	新建仓
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	NEW	新建仓
25	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	NEW	新建仓
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+37.02%	加仓
27	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	NEW	新建仓
29	AAPL	Apple Inc	0%	+19.37%	加仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+7.36%	加仓
32	TSLA	Tesla Inc	0%	+33.15%	加仓
33	FTNT	Fortinet Inc	0%	—	不变
34	SILC	Silicom Ltd.	0%	—	不变
35	INTC	Intel CORP	0%	—	不变
36	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	NEW	新建仓
37	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	NEW	新建仓
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	NEW	新建仓
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	NEW	新建仓
40	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	NEW	新建仓
41	TJX	Tjx Companies Inc	0%	NEW	新建仓
42	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	NEW	新建仓
43	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	NEW	新建仓
44	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	NEW	新建仓
45	GREK	Global X Msci Greece ETF	0%	NEW	新建仓
46	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	-0.22%	减仓
47	TT	Trane Technologies plc	—	—	不变
48	SLG	Sl Green Realty CORP	—	—	不变
49	SE	Sea Ltd-adr	—	—	不变
50	UNP	Union Pacific CORP	—	-8.85%	减仓

1–50 of 170

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-29	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR
2025 Q1	2025-04-21	13F-HR
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-11-16	13F-HR
2021 Q2	2021-08-05	13F-HR
2021 Q1	2021-05-06	13F-HR
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR
2020 Q3	2020-11-10	13F-HR
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-01-27	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-07-25	13F-HR
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR
2017 Q4	2018-02-08	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-07	13F-HR
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR
2016 Q4	2017-02-09	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-10	13F-HR
2016 Q1	2016-05-05	13F-HR
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-06	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-25	修正案
2014 Q4	2015-02-23	13F-HR

FAQ

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$430.3万，分布在 223 个已申报仓位之中。

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$131.6万 (30.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$60.7万 (14.1%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$38.4万 (8.9%) 4. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$36.6万 (8.5%) 5. Ishares Msci All Country Asi (AAXJ) — US$28.5万 (6.6%)

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 共进行了 122 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: AudioCodes Ltd. (AUDC); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Newmont CORP (NEM); 清仓: Pepsico Inc (PEP)

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.4% • Real Estate: 21.9% • Health Care: 17.5% • Financials: 8.4% • Communication Services: 8.4% • Consumer Discretionary: 5.0%

投资风格解析

Analyst IMS Investment Management Services Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.0%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 34.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续减持 QQQ，累计减少 US$10.7亿，但目前仍持有 US$131.6万。

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开发者访问

以编程方式访问 Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/analyst-ims-investment-management-services-ltd

CLI 命令

npx alphasmo institutions get analyst-ims-investment-management-services-ltd

完整 API 与 MCP 文档 →

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. SEC 13F 投资组合（US$430.3万，Q2 2026）

CIK: 0001634208

高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$430.3万

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 223

Analyst IMS Investment Management Services Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 223 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$430.3万，季度换手率为 199.5%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 55.04
持仓稳定性: 100
动能倾向: 100
行业集中度: 64.22
多样化: 100
仓位均衡度: 55.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 SOXX
+183.7%　-US$6587.1万
减仓 SPY
-5.9%　-US$5.6亿
减仓 VOO
-6.6%　-US$3.6亿
新建仓 EWY
减仓 IVV
-5.9%　-US$2.0亿
新建仓 EWT

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 152 大持股（共 223 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	30.59%	-0.58%	+0.27%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	14.12%	-2.91%	-5.92%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.92%	-1.91%	-6.63%
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	8.51%	+6.50%	+183.67%
5	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	6.61%	+0.13%	+7.35%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.10%	-1.06%	-5.90%
7	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	1.67%	-0.26%	—
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.58%	-0.29%	+0.01%
9	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	1.20%	-0.08%	-0.05%
10	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
11	ARE	Alexandria Real Estate Equit	股票-房地产	1.12%	-0.17%	-0.47%
12	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.00%	-0.07%	+6.29%
14	SPG	Simon Property Group Inc	股票-房地产	1.00%	-0.37%	-20.80%
15	LMND	Lemonade Inc	股票-金融	0.93%	-0.24%	—
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.87%	+0.02%	+37.02%
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.72%	-0.05%	—
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	-0.07%	-2.93%
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.67%	+0.67%	NEW
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.59%	+0.21%	+58.50%
21	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.58%	-0.25%	—
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.53%	+0.04%	—
23	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	0.52%	-0.82%	-0.04%
24	BXP	Bxp Inc	股票-房地产	0.51%	-0.02%	-2.55%
25	✓	Ituran Location And Control	股票-其他	0.50%	-0.02%	—
26	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.46%	—	-0.22%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.43%	-0.13%	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	-0.08%	+7.32%
29	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.38%	-0.08%	-0.03%
30	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.37%	-0.10%	-10.24%
31	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.36%	+0.14%	—
32	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.36%	+0.01%	+19.37%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.32%	-0.13%	-4.95%
34	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.31%	-0.02%	+0.84%
35	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.29%	-0.05%	—
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.28%	-0.04%	—
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.27%	+0.15%	—
38	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.22%	-0.06%	-9.86%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.20%	-0.01%	—
40	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
41	FVRR	Fiverr International Ltd.	股票-其他	0.16%	-0.04%	—
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.15%	+0.01%	—
43	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	0.14%	+0.08%	—
44	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.14%	+0.14%	NEW
45	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.13%	-0.18%	-55.54%
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.13%	+0.13%	NEW
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.13%	+0.13%	NEW
48	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.13%	+0.02%	—
49	PANW	Palo Alto Networks Inc	股票-科技	0.12%	+0.04%	—
50	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+20.8%

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.11
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +21%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.98
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.41
信息比率: +0.08
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +38.4%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.24
峰度: -0.18
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	223	US$430.3万	100	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2026 Q2 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.SOXX 5.AAXJ 6.IVV 7.TEVA 8.VWO 9.ONEQ 10.EWY
2026 Q1	214	US$33.0亿	15	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2026 Q1 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.AAXJ 5.IVV 6.SOXX 7.TEVA 8.VWO 9.SPG 10.WIX
2025 Q4	198	US$34.3亿	29	1QQQ 2SPY 3VOO 主要持股2025 Q4 1.QQQ 2.SPY 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.TEVA 7.VWO 8.WIX 9.SOXX 10.ONEQ
2025 Q3	188	US$32.2亿	24	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.VWO 8.ARE 9.SPG 10.ONEQ
2025 Q2	196	US$29.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ARE 8.ONEQ 9.SPG 10.SOXX
2025 Q1	198	US$25.7亿	100	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ARE 8.ONEQ 9.SOXX 10.MCHI
2024 Q4	197	US$27.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.WIX 6.AAXJ 7.ARE 8.ONEQ 9.NVDA 10.MSFT
2024 Q3	204	US$26.0亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.NVDA 9.MCHI 10.SOXX
2024 Q2	199	US$24.4亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.NVDA 9.MSFT 10.SPG
2024 Q1	181	US$23.0亿	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.SPG 9.NVDA 10.IWM
2023 Q4	162	US$19.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.SPG
2023 Q3	149	US$16.0亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.MSFT
2023 Q2	145	US$14.9亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.WIX 8.MCHI 9.IWM 10.MSFT
2023 Q1	139	US$13.2亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.MCHI 8.ONEQ 9.IWM 10.MSFT
2022 Q4	147	US$11.7亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.MCHI 7.WIX 8.ONEQ 9.IWM 10.XLV
2022 Q3	143	US$10.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.WIX 7.ONEQ 8.MCHI 9.IWM 10.XLV
2022 Q2	157	US$10.5亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.MCHI 7.ONEQ 8.WIX 9.IWM 10.ASHR
2022 Q1	160	US$11.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.GOOG 10.MSFT
2021 Q4	216	US$10.5亿	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2021 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.IVV 5.AAXJ 6.ONEQ 7.IWM 8.GOOG 9.MSFT 10.ASHR
2021 Q3	147	US$8.1亿	0	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.ONEQ 6.IWM 7.GOOG 8.WIX 9.MCHI 10.ASHR
2021 Q2	149	US$8.3亿	94	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.VOO 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.GOOG 10.ASHR
2021 Q1	141	US$7.5亿	35	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2021 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.VOO 6.ONEQ 7.WIX 8.IWM 9.ASHR 10.GOOG
2020 Q4	131	US$6.0亿	23	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.AAXJ 5.WIX 6.FVRR 7.ONEQ 8.GOOG 9.VOO 10.M6158M
2020 Q3	122	US$4.9亿	16	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.FVRR 5.WIX 6.AAXJ 7.GOOG 8.MSFT 9.AAPL 10.BABA
2020 Q2	122	US$4.3亿	36	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.FVRR 6.AAXJ 7.M6158M 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2020 Q1	121	US$3.1亿	28	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2020 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.M6158M 6.AAXJ 7.GOOG 8.AAPL 9.MSFT 10.FVRR
2019 Q4	135	US$3.7亿	13	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.VWO 5.WIX 6.M6158M 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019 Q3	133	US$3.4亿	11	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.M6158M 6.VWO 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019 Q2	145	US$3.4亿	12	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.WIX 5.VWO 6.M6158M 7.KIM 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT
2019 Q1	147	US$3.2亿	85	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.GOOG 8.KIM 9.AAPL 10.MSFT
2018 Q4	186	US$6.3亿	18	1NICEIT 1.25 01-15-242SPY 3QQQ 主要持股2018 Q4 1.NICEIT 1.25 01-15-24 2.SPY 3.QQQ 4.M75253 5.M6158M 6.IVV 7.GOOG 8.WIX 9.VWO 10.KIM
2018 Q3	237	US$6.3亿	90	1NICEIT 1.25 01-15-242SPY 3QQQ 主要持股2018 Q3 1.NICEIT 1.25 01-15-24 2.SPY 3.QQQ 4.M75253 5.M6158M 6.IVV 7.WIX 8.VWO 9.HYG 10.GOOG
2018 Q2	153	US$3.3亿	18	1SPY273935A3M75253 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.73935A 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.IVV 7.VWO 8.HYG 9.GOOG 10.AAPL
2018 Q1	159	US$3.2亿	21	1SPY273935A3M75253 主要持股2018 Q1 1.SPY 2.73935A 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.IVV 8.HYG 9.GOOG 10.BRK-B
2017 Q4	163	US$3.3亿	14	173935A2SPY3M75253 主要持股2017 Q4 1.73935A 2.SPY 3.M75253 4.M6158M 5.WIX 6.VWO 7.IVV 8.XLV 9.HYG 10.GOOG
2017 Q3	164	US$3.0亿	10	173935A2M752533M6158M 主要持股2017 Q3 1.73935A 2.M75253 3.M6158M 4.SPY 5.VWO 6.IVV 7.WIX 8.HYG 9.XLV 10.GOOG
2017 Q2	166	US$2.8亿	16	173935A2M6158M3M75253 主要持股2017 Q2 1.73935A 2.M6158M 3.M75253 4.SPY 5.VWO 6.IVV 7.HYG 8.XLV 9.WIX 10.GOOG
2017 Q1	163	US$2.6亿	18	173935A2M6158M3M75253 主要持股2017 Q1 1.73935A 2.M6158M 3.M75253 4.SPY 5.IVV 6.VWO 7.HYG 8.WIX 9.NVS 10.GOOG
2016 Q4	158	US$2.3亿	13	173935A2M6158M3IVV 主要持股2016 Q4 1.73935A 2.M6158M 3.IVV 4.M75253 5.SPY 6.VWO 7.AEP 8.NVS 9.BRK-B 10.CSCO
2016 Q3	155	US$2.4亿	16	173935A2M6158M3IVV 主要持股2016 Q3 1.73935A 2.M6158M 3.IVV 4.M75253 5.VWO 6.SPY 7.HYG 8.NVS 9.CSCO 10.AEP
2016 Q2	157	US$2.4亿	19	1SPY273935A3IVV 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M6158M 5.VWO 6.M75253 7.CSCO 8.HYG 9.NVS 10.AEP
2016 Q1	157	US$2.3亿	25	1SPY273935A3IVV 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.HYG 6.CSCO 7.AEP 8.NVS 9.VWO 10.BRK-B
2015 Q4	154	US$2.4亿	20	173935A2SPY 3IVV 主要持股2015 Q4 1.73935A 2.SPY 3.IVV 4.M75253 5.HYG 6.NVS 7.CSCO 8.AEP 9.GOOG 10.BRK-B
2015 Q3	145	US$2.4亿	34	1SPY273935A3IVV 主要持股2015 Q3 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.NVS 6.DIA 7.HYG 8.CSCO 9.AEP 10.BRK-B
2015 Q2	149	US$2.6亿	56	1SPY273935A3IVV 主要持股2015 Q2 1.SPY 2.73935A 3.IVV 4.M75253 5.DIA 6.NVS 7.CSCO 8.AEP 9.BRK-B 10.PFE
2015 Q1	140	US$2.6亿	51	1SPY273935a3IVV 主要持股2015 Q1 1.SPY 2.73935a 3.IVV 4.78467x 5.001082 6.NVS 7.CSCO 8.PFE 9.AEP 10.AAPL
2014 Q4	150	US$2.6亿	0	1SPY 2IVV373935A 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.IVV 3.73935A 4.78467x 5.M75253 6.NVS 7.CSCO 8.INTC 9.AEP 10.EEM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+6.5%	+183.67%	加仓
2	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+1.2%	NEW	新建仓
3	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+1.1%	NEW	新建仓
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.7%	NEW	新建仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+58.50%	加仓
6	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.2%	NEW	新建仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	—	不变
8	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	—	不变
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	NEW	新建仓
10	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.1%	+7.35%	加仓
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	NEW	新建仓
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	NEW	新建仓
14	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	+0.1%	NEW	新建仓
15	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	+188.39%	加仓
16	KEMX	Kraneshares Msci E-mkt Ex-ch	+0.1%	NEW	新建仓
17	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	—	不变
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+915.55%	加仓
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	NEW	新建仓
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	NEW	新建仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
22	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	—	不变
23	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	NEW	新建仓
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	NEW	新建仓
25	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	NEW	新建仓
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+37.02%	加仓
27	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	NEW	新建仓
29	AAPL	Apple Inc	0%	+19.37%	加仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	+7.36%	加仓
32	TSLA	Tesla Inc	0%	+33.15%	加仓
33	FTNT	Fortinet Inc	0%	—	不变
34	SILC	Silicom Ltd.	0%	—	不变
35	INTC	Intel CORP	0%	—	不变
36	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	NEW	新建仓
37	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	NEW	新建仓
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	0%	NEW	新建仓
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	NEW	新建仓
40	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	NEW	新建仓
41	TJX	Tjx Companies Inc	0%	NEW	新建仓
42	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	NEW	新建仓
43	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	NEW	新建仓
44	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	NEW	新建仓
45	GREK	Global X Msci Greece ETF	0%	NEW	新建仓
46	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	-0.22%	减仓
47	TT	Trane Technologies plc	—	—	不变
48	SLG	Sl Green Realty CORP	—	—	不变
49	SE	Sea Ltd-adr	—	—	不变
50	UNP	Union Pacific CORP	—	-8.85%	减仓

1–50 of 170

💡

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-29	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-01-20	13F-HR
2025 Q3	2025-10-20	13F-HR
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR
2025 Q1	2025-04-21	13F-HR
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-12	13F-HR
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-07-31	13F-HR
2023 Q1	2023-05-02	13F-HR
2022 Q4	2023-02-08	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-11-16	13F-HR
2021 Q2	2021-08-05	13F-HR
2021 Q1	2021-05-06	13F-HR
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR
2020 Q3	2020-11-10	13F-HR
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-01-27	13F-HR
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-07-25	13F-HR
2018 Q1	2018-05-10	13F-HR
2017 Q4	2018-02-08	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-07	13F-HR
2017 Q1	2017-05-11	13F-HR
2016 Q4	2017-02-09	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-10	13F-HR
2016 Q1	2016-05-05	13F-HR
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR
2015 Q2	2015-08-06	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-25	修正案
2014 Q4	2015-02-23	13F-HR

FAQ

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 目前前几大持股有哪些？

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Analyst IMS Investment Management Services Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 34.4% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续减持 QQQ，累计减少 US$10.7亿，但目前仍持有 US$131.6万。

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