13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$10.3亿
US$10.3亿
330 檔
19.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Altfest L J & Co Inc 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$10.3亿。该机构在本季度申报了 330 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Altfest L J & Co Inc 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 12 个全新仓位及加仓 14 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 17 档标的。
在资产配置集中度方面，Altfest L J & Co Inc 的前 5 大核心持股（包含 QQQM, UTEN, STIP 等）合计占整体申报市值的 19.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 330 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.35% | +0.68% | -2.61% | |
| 2 | UTEN | F/m US Treasury 10 Year Note | ETF-政府公债 | 4.83% | -0.35% | +3.46% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.28% | -0.35% | +0.39% | |
| 4 | MINV | Matthews Asia Innovators Act | ETF-其他 | 3.73% | +1.34% | -0.07% | |
| 5 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 3.38% | -1.22% | -2.45% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.20% | +2.79% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.85% | +0.03% | -0.07% | |
| 8 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 2.81% | +0.13% | +19.19% | |
| 9 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 2.37% | -0.54% | -1.69% | |
| 10 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.15% | +2.56% | |
| 11 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 2.05% | -0.48% | +1.51% | |
| 12 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.95% | -0.15% | +0.84% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.94% | -1.49% | -2.82% | |
| 14 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.90% | +0.69% | +13.81% | |
| 15 | MBS | Angel Oak Mortg-bcked Se ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.58% | +3.03% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.59% | +2.42% | +42.11% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.22% | -3.40% | |
| 18 | USAR | USA Rare Earth Inc | 股票-其他 | 1.58% | +0.75% | +53.95% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.49% | +0.62% | -8.04% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | +0.15% | +0.24% | |
| 21 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.29% | +0.06% | +0.62% | |
| 22 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.20% | -0.10% | +62.92% | |
| 23 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.18% | -0.11% | — | |
| 24 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.12% | -0.05% | +23.87% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.12% | +0.98% | |
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.80% | +0.28% | NEW | |
| 27 | OLP | One Liberty Properties Inc | 股票-其他 | 0.79% | +0.02% | — | |
| 28 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.10% | -15.00% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | — | +0.06% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.67% | +0.23% | -30.56% | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | -2.09% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.17% | +0.76% | |
| 34 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.21% | — | |
| 35 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | -0.01% | |
| 36 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.58% | — | -61.10% | |
| 37 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +105.72% | |
| 38 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.55% | — | +2.42% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.12% | +47.70% | |
| 40 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -10.87% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | -0.53% | +98.55% | |
| 42 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.50% | -17.30% | |
| 43 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.52% | -1.07% | EXIT | |
| 44 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | — | |
| 45 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.48% | +0.25% | -51.01% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 47 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.45% | +0.02% | NEW | |
| 48 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.39% | EXIT | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.41% | -0.57% | -65.09% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +3.65% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Altfest L J & Co Inc 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$10.3亿，共申报了 330 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Altfest L J & Co Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQM (5.3%)、UTEN (4.8%)、STIP (4.3%)。其中最大持股仓位 QQQM 占据整体投资组合约 5.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
KRE
市值: US$1074.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AIS
前期市值: US$782.3万
在 Q4 2025 季度中，Altfest L J & Co Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KRE。 本季清仓仓位包含 AIS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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