13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
105 檔
15.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Alterna Wealth Management, Inc 于 Q2 2024 结束时的管理资产规模为 US$1.7亿。该机构在本季度申报了 105 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2024，Alterna Wealth Management, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 13 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 34 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Alterna Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 SHY, IVV, IUSB 等）合计占整体申报市值的 15.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 6.71% | -0.91% | -30.38% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.60% | +2.30% | -11.69% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.51% | +2.47% | +41.27% | |
| 4 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 4.14% | -2.16% | +66.29% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.00% | -0.43% | +6.63% | |
| 6 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.75% | -0.29% | +28.26% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.70% | -1.24% | -13.07% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.55% | -0.22% | +5.85% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.13% | -0.73% | +69.47% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.94% | +0.34% | -56.54% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.66% | +0.80% | -3.82% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.21% | -0.11% | +134.69% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.98% | -0.23% | +38.33% | |
| 14 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.97% | -1.36% | +15.13% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.89% | -0.79% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.83% | -0.08% | -11.56% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.14% | -0.88% | |
| 18 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.59% | — | +222.78% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.96% | +49.34% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.37% | -0.48% | +5.00% | |
| 21 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.36% | — | +105.76% | |
| 22 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | -33.96% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.18% | +0.96% | +13.51% | |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.13% | — | +275.48% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.46% | EXIT | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.31% | +10.92% | |
| 27 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.38% | EXIT | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.03% | +0.12% | +28.17% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.01% | -0.33% | EXIT | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | -0.03% | — | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.94% | +1.52% | +13.72% | |
| 32 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.89% | -0.12% | — | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.20% | — | |
| 34 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +17.66% | |
| 35 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.79% | +0.61% | +1.13% | |
| 36 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.77% | +0.34% | +208.42% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.31% | +642.54% | |
| 38 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.73% | +0.79% | NEW | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | -0.20% | -46.67% | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.19% | +55.19% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.58% | -0.16% | +21.96% | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | +7.82% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -36.47% | |
| 44 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 45 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 46 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +161.04% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.52% | +0.13% | NEW | |
| 48 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | +109.24% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.09% | -14.61% | |
| 50 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.50% | -0.11% | -33.93% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Alterna Wealth Management, Inc 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 105 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Alterna Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：SHY (6.7%)、IVV (4.6%)、IUSB (4.5%)。其中最大持股仓位 SHY 占据整体投资组合约 6.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SGOV
市值: US$215.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
WFC
前期市值: US$87.1万
在 Q2 2024 季度中，Alterna Wealth Management, Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SGOV。 本季清仓仓位包含 WFC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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