13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.0亿
US$8.0亿
100 檔
22.1%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Allied Investment Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$8.0亿，整体持股档数为 100 档。
在 Q1 2026，Allied Investment Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 39 个既有持股进行加仓（合计增持 42 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Allied Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, VHT, CAT 等）合计占整体申报市值的 22.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.99% | -0.54% | +1.84% | |
| 2 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 6.70% | +0.09% | +2.65% | |
| 3 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.93% | -1.26% | -5.68% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.51% | -0.32% | +2.73% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.08% | -3.08% | EXIT | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.93% | -0.03% | +0.15% | |
| 7 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.74% | -0.33% | -2.12% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.72% | -0.76% | +2.00% | |
| 9 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 2.67% | -0.68% | +1.90% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.61% | -0.19% | -0.07% | |
| 11 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.30% | +1.44% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.52% | +0.09% | -2.66% | |
| 13 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.50% | -0.56% | -1.42% | |
| 14 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 2.49% | -0.61% | — | |
| 15 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.38% | +0.02% | +0.88% | |
| 16 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 2.32% | +0.29% | -0.03% | |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.31% | -0.13% | +0.97% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.28% | +0.11% | +1.95% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.12% | -0.28% | +2.95% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 2.07% | -0.47% | +1.42% | |
| 21 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.03% | +0.09% | +1.60% | |
| 22 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 1.90% | +0.49% | +3.54% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.81% | +0.03% | +3.07% | |
| 24 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.81% | -0.34% | +5.70% | |
| 25 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 1.77% | -0.16% | +6.08% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.76% | -0.08% | +13.40% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | -0.02% | -1.94% | |
| 28 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.74% | -0.02% | +6.67% | |
| 29 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.73% | -0.05% | +7.08% | |
| 30 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.21% | +18.73% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.68% | -0.22% | +4.85% | |
| 32 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.66% | +0.15% | +4.38% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.63% | -0.27% | +8.85% | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.55% | -0.15% | +7.44% | |
| 35 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 1.47% | -0.12% | +6.83% | |
| 36 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.42% | +0.15% | +15.60% | |
| 37 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 1.38% | +0.14% | +9.74% | |
| 38 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 1.21% | +0.04% | +21.29% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | — | |
| 40 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | — | |
| 41 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.49% | -0.05% | -7.64% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.41% | -0.09% | — | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.08% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.06% | +3.44% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | -0.01% | -10.32% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +8.05% | |
| 47 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 50 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.01% | -18.83% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Allied Investment Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8.0亿，共申报了 100 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Allied Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (8.0%)、VHT (6.7%)、CAT (3.9%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 8.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TTE
市值: US$1738.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MO
前期市值: US$33.9万
在 Q1 2026 季度中，Allied Investment Advisors, LLC 共进行了 64 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 39 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TTE。 本季清仓仓位包含 MO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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