13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001729869
申报总市值
US$8.0亿
US$8.0亿
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13.8%
在 Q1 2024 申报期间，Allied Investment Advisors, LLC（CIK: 0001729869）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$8.0亿，共持有 70 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，Allied Investment Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Allied Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VHT, MSFT, VPU 等）合计占整体申报市值的 13.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 8.57% | +0.09% | +3.15% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.25% | -0.32% | -0.31% | |
| 3 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.30% | +8.65% | |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.85% | -1.26% | -0.14% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.57% | -0.03% | +0.17% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.44% | -0.02% | +2.68% | |
| 7 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 3.15% | -0.28% | +1.94% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.95% | -3.08% | EXIT | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.90% | -0.13% | +2.88% | |
| 10 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.79% | -0.56% | +3.05% | |
| 11 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 2.77% | -0.68% | +2.21% | |
| 12 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 2.74% | -0.05% | +1.60% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.72% | -0.76% | +4.32% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.70% | -0.01% | +2.77% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.66% | +0.11% | +3.42% | |
| 16 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.51% | +0.02% | +4.45% | |
| 17 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 2.51% | — | +2.48% | |
| 18 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 2.42% | -0.02% | +6.31% | |
| 19 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 2.41% | -0.12% | +2.47% | |
| 20 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 2.40% | +0.09% | +5.41% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.40% | -0.33% | +3.90% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.34% | +0.09% | +3.52% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.34% | -0.08% | +4.84% | |
| 24 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 2.27% | +0.15% | +3.81% | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.21% | -0.34% | +4.83% | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.18% | -0.15% | +5.08% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.18% | -0.19% | +4.45% | |
| 28 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 2.15% | +0.29% | +4.64% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.07% | -0.22% | +5.52% | |
| 30 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 2.04% | +0.15% | +7.02% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.98% | -0.47% | +5.00% | |
| 32 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.76% | +0.03% | +16.25% | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.52% | -0.27% | +24.25% | |
| 34 | AAON | Aaon Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.49% | — | |
| 35 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.01% | -0.56% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.01% | +6.14% | |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.31% | -0.02% | — | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.28% | +0.04% | +0.74% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.08% | +148.23% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | -6.40% | |
| 41 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | +3.84% | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +1.43% | |
| 44 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.14% | — | +10.25% | |
| 45 | EBMT | Eagle Bancorp Montana Inc | 股票-其他 | 0.13% | — | -22.56% | |
| 46 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | +16.53% | |
| 48 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -0.77% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.02% | +1.72% | |
| 50 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 0.08% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Allied Investment Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.0亿，共申报了 70 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Allied Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VHT (8.6%)、MSFT (6.3%)、VPU (4.4%)。其中最大持股仓位 VHT 占据整体投资组合约 8.6% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Allied Investment Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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