13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$94.8亿
US$94.8亿
473 檔
50.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Allianz Se 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$94.8亿。该机构在本季度申报了 473 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Allianz Se 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 23 个新仓位，并对 98 个既有持股进行加仓（合计增持 121 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Allianz Se 的前 5 大核心持股（包含 JAAA, IVV, LQD 等）合计占整体申报市值的 50.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 473 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 22.40% | -4.68% | +52.13% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.80% | +1.61% | +4.17% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 9.50% | -0.45% | — | |
| 4 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.02% | -0.28% | — | |
| 5 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 2.12% | -0.36% | -0.16% | |
| 6 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.00% | -0.08% | — | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.65% | +0.33% | -5.25% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.63% | +0.54% | +10.69% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.14% | -7.13% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | +0.03% | +13.97% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.46% | +0.31% | +1.84% | |
| 12 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.46% | -0.21% | +0.06% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.32% | -0.22% | +9.14% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | +0.15% | -1.96% | |
| 15 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.89% | -0.03% | — | |
| 16 | ALTI | Alti Global Inc | 股票-其他 | 0.87% | -0.04% | +4.15% | |
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.15% | +7.04% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.07% | -2.00% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.70% | +0.02% | +0.01% | |
| 20 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | +3.02% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.12% | -7.85% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.31% | -29.27% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.60% | +0.03% | -9.99% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.07% | +1.62% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.12% | -10.89% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.02% | +2.59% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.44% | +0.01% | -13.33% | |
| 28 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +581884.78% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.05% | -24.03% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.33% | +0.21% | +4.43% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.23% | -38.60% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | -13.50% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.31% | +0.02% | -19.70% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.10% | -29.43% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.29% | +0.11% | -22.97% | |
| 36 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.28% | -0.06% | +6.51% | |
| 37 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 38 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 39 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 40 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.27% | -0.05% | +4.58% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.03% | -27.02% | |
| 42 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.26% | +0.05% | +4.91% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.01% | -30.37% | |
| 45 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.06% | — | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.23% | — | +16.17% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.23% | -0.08% | +8.76% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.22% | +0.23% | +6.41% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.11% | -0.54% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Allianz Se 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$94.8亿，共申报了 473 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Allianz Se 按市值排列的前三大核心持股分别为：JAAA (22.4%)、IVV (12.8%)、LQD (9.5%)。其中最大持股仓位 JAAA 占据整体投资组合约 22.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PAAA
市值: US$5.4亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
TRIP
前期市值: US$135.5万
在 Q1 2026 季度中，Allianz Se 共进行了 185 项持仓异动，包含新建仓 23 个仓位、加仓 98 个仓位、减仓 61 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PAAA。 本季清仓仓位包含 TRIP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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