13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001127508
申报总市值
US$94.8亿
US$94.8亿
431 檔
39.3%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Allianz Se 管理的美股投资组合规模来到 US$94.8亿，整体持股档数为 431 档。
在 Q4 2025，Allianz Se 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 19 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Allianz Se 的前 5 大核心持股（包含 JAAA, IVV, LQD 等）合计占整体申报市值的 39.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
JAAA
市值: US$13.3亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
CSX
前期市值: US$686.2万
仅显示前 200 大持股（共 431 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 17.17% | -4.68% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.96% | +1.61% | +3.39% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 11.16% | -0.45% | — | |
| 4 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.36% | -0.08% | — | |
| 5 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 2.27% | -0.36% | -0.01% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.17% | +0.33% | +0.04% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.13% | +0.14% | +0.88% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.03% | +0.72% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.82% | +0.54% | +9.03% | |
| 10 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 1.81% | -0.21% | -0.18% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.81% | +0.31% | -2.85% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.57% | +0.15% | +0.21% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.29% | -0.22% | +3.96% | |
| 14 | ALTI | Alti Global Inc | 股票-其他 | 1.25% | -0.04% | — | |
| 15 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 1.05% | -0.03% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.05% | +0.31% | +3.59% | |
| 17 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.07% | -1.28% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.12% | -0.63% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | +0.03% | -0.17% | |
| 20 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.15% | +238.27% | |
| 21 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.04% | +0.11% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.78% | +0.02% | +130.94% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.12% | +0.33% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.07% | +9.30% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.23% | +44.15% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.05% | -0.33% | |
| 27 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.10% | +5.88% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | +0.02% | +1.31% | |
| 30 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.51% | +0.01% | +41.55% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.01% | +2.01% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.37% | +0.21% | +2.17% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.03% | +2.70% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.11% | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.13% | +3.47% | |
| 37 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 38 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.06% | +200.19% | |
| 39 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.32% | +0.03% | +6.34% | |
| 40 | EMNT | Pimco Enhcd St M-active Esg | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | +0.04% | +2.74% | |
| 43 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 44 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.28% | +0.05% | +3.64% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.02% | -0.03% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.03% | +0.24% | |
| 47 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.26% | +0.30% | -10.49% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | -4.40% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.11% | — | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.25% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Allianz Se 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$94.8亿，共申报了 431 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Allianz Se 按市值排列的前三大核心持股分别为：JAAA (17.2%)、IVV (15.0%)、LQD (11.2%)。其中最大持股仓位 JAAA 占据整体投资组合约 17.2% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Allianz Se 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JAAA。 本季清仓仓位包含 CSX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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