13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002012003
申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
58 檔
28.9%
Q2 2024 季度申报显示，Allen Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.1亿，涵盖 58 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2024 期间，Allen Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Allen Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, AMLP, VDE 等）合计占整体申报市值的 28.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 19.87% | +2.02% | +0.90% | |
| 2 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 13.61% | -1.60% | +1.35% | |
| 3 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 9.87% | -2.08% | +1.77% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.06% | -0.96% | +0.11% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.50% | -0.90% | +3.34% | |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 2.60% | -0.47% | +4.04% | |
| 7 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.43% | -0.04% | +0.25% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.33% | +0.47% | +3.25% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.25% | +0.34% | +1.97% | |
| 10 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.10% | -0.15% | -1.95% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.12% | +0.36% | |
| 12 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 1.69% | — | -4.32% | |
| 13 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.55% | +0.17% | +3.13% | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.51% | +0.22% | -1.99% | |
| 15 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 股票-周期性消费 | 1.51% | — | +4.53% | |
| 16 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.39% | -0.10% | +6.22% | |
| 17 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 1.39% | +0.09% | +5.88% | |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.35% | +0.02% | -1.40% | |
| 19 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.08% | +5.63% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.13% | +6.96% | |
| 21 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.20% | — | +8.84% | |
| 22 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 1.16% | +0.20% | +8.40% | |
| 23 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 1.08% | — | +11.36% | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.08% | -0.09% | +4.10% | |
| 25 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 1.02% | — | -5.87% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.96% | -0.07% | -2.77% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.94% | — | -4.22% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.90% | +0.06% | -48.49% | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.02% | -4.01% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.06% | +2.09% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.06% | +3.57% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.77% | -0.10% | — | |
| 33 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.07% | -1.87% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.02% | +6.99% | |
| 35 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.09% | +3.91% | |
| 36 | ENR | Energizer Holdings Inc | 股票-其他 | 0.52% | — | -33.51% | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.49% | — | -11.79% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.05% | +14.07% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.08% | -0.60% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.10% | NEW | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | -10.27% | |
| 42 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.38% | -0.11% | — | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.02% | +1.29% | |
| 44 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -0.37% | |
| 45 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.14% | -3.70% | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.29% | -0.02% | +13.04% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.06% | -16.22% | |
| 49 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | -4.05% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.03% | +15.51% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Allen Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 58 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Allen Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (19.9%)、AMLP (13.6%)、VDE (9.9%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 19.9% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Allen Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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