13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002012003
申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
57 檔
28.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Allen Wealth Management, LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.1亿。该机构在本季度申报了 57 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Allen Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Allen Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, AMLP, VDE 等）合计占整体申报市值的 28.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 19.81% | +2.02% | +4.39% | |
| 2 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 13.17% | -1.60% | +3.93% | |
| 3 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 9.92% | -2.08% | +4.39% | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 6.06% | -0.96% | +1.35% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.38% | -0.90% | -0.11% | |
| 6 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.56% | -0.04% | +1.13% | |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 2.41% | -0.47% | -1.59% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.35% | +0.47% | +0.07% | |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.11% | -0.15% | +11.49% | |
| 10 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 1.92% | — | -45.29% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.71% | +0.34% | +1.75% | |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.68% | +0.22% | -6.75% | |
| 13 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | 股票-周期性消费 | 1.65% | — | +0.90% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.62% | +0.06% | -10.09% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.56% | +0.12% | -8.04% | |
| 16 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.49% | +0.17% | +1.30% | |
| 17 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 1.31% | +0.09% | +4.68% | |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.30% | +0.02% | +0.45% | |
| 19 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 1.30% | +0.20% | +3.64% | |
| 20 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.26% | -0.13% | — | |
| 21 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.25% | -0.10% | +4.25% | |
| 22 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 1.23% | -0.08% | — | |
| 23 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原材料 | 1.16% | — | — | |
| 24 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 1.14% | — | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.04% | — | +0.48% | |
| 26 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.02% | -3.74% | |
| 27 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.99% | -0.09% | — | |
| 28 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 0.98% | — | -55.55% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.07% | -3.65% | |
| 30 | ENR | Energizer Holdings Inc | 股票-其他 | 0.78% | — | -7.44% | |
| 31 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.77% | -0.10% | -15.79% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.06% | +8.67% | |
| 33 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | -7.07% | |
| 34 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.06% | -1.74% | |
| 35 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.07% | -17.72% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.61% | — | -10.10% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | +0.02% | +1.35% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.08% | +0.40% | |
| 39 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.09% | -64.73% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.10% | NEW | |
| 41 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 42 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | -9.18% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.05% | +244.22% | |
| 44 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.35% | +0.14% | -15.63% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.06% | -10.50% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.02% | -11.04% | |
| 47 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.31% | -0.01% | +1.06% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 49 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.25% | +0.10% | NEW | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | -1.08% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Allen Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 57 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Allen Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (19.8%)、AMLP (13.2%)、VDE (9.9%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 19.8% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，Allen Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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